5月20日,宁德时代H股在港交所主板上市。
截至发稿,宁德时代H股大涨12.47%,报295.8港元/股,发行价为263港元/股,总市值达1.3万亿港元。
另外,宁德时代19日暗盘交易高开约7%,暗盘收盘涨9%至每股287港元,成交额超过3.38亿港元。
从募资规模来看,宁德时代港股IPO规模扩大至46亿美元,发行规模增至1.357亿股。若行使超额配售选择权,募资总额最高可达53亿美元。将成为近年来港股规模最大的IPO之一,也有望成为今年全球最大的IPO。
宁德时代港股IPO已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元认购,占募资总额的40%以上。据招股书披露,参与本次基石认购的投资者包括中石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博裕、景林等。其中,中石化、科威特投资局、高瓴资本分别认购5亿美元、5亿美元、2亿美元。
财务数据显示,2024年,宁德时代实现营业收入3620.13亿元,同比下降9.70%;实现归属于母公司股东的净利润507.45亿元,同比增长15.01%;2025年第一季度,公司实现营业收入847.05亿元,同比增长6.18%;实现归母净利润139.63亿元,同比增长32.85%。
值得注意的是,自上市以来,宁德时代累计现金分红近600亿元,2023年和2024年连续两年分红率达50%。今年4月初,宁德时代启动最高80亿元的股份回购计划,截至4月底已实施回购15.5亿元。
据宁德时代招股书,本次港股IPO募集资金的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设,进一步提升本地化供应能力,巩固公司在新能源领域的全球领先地位。
根据SNE数据,在动力电池领域,宁德时代动力电池使用量已连续8年排名全球第一,2024年全球市占率为37.9%,较第二名高出20.7个百分点。在储能领域,其储能电池出货量亦连续4年排名全球第一,2024年全球市占率为36.5%,较第二名高出23.3个百分点。
宁德时代赴港上市也是内地行业领军企业纷纷搭建“A+H”双融资平台的一个缩影。2024年4月,中国证监会发布五项资本市场对港合作措施,其中一项便是“支持内地行业龙头企业赴香港上市”。政策支持叠加港股走强,越来越多的A股龙头企业拥抱港股市场,搭建国际化资本平台。
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编辑|何小桃 杜恒峰
校对|刘思琦
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