消息面上，国产人工智能板块情绪短期遭受冲击，中芯国际一季度营收不及预期（实际1.8%，预期6-8%），且二季度收入环比下降4-6%。同时特朗普计划更改拜登的AI芯片禁令，导致市场担忧影响算力国产替代逻辑，但卖方梳理AI芯片禁令放松大概率只针对中国以外的国家和地区。而且国内信息技术国产替代的产业趋势在加强，5月8日消息，首台软硬件100%国产化的鸿蒙AI电脑（同时深度适配盘古和DeepSeek）将在5月19日正式发布，结合市场高度关注DeepSeek-R2大模型，人工智能板块估值修复可期。

5月9日，A股市场走势偏弱，AI算力题材大幅回调。科创板人工智能ETF（588930）连续5个交易日成交额超7000万元，市场关注度较高。

科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

广发证券表示，AI技术正以前所未有的速度演进，从多模态大模型到开源生态的完善，再到Agent平台的快速普及，整个产业链正在加速成熟。当前，AI基础设施持续优化，模型性能不断提升，同时更多企业开始探索AI在具体场景中的落地应用，例如AI生成高质量图像、视频，以及通过AI进行复杂推理和自动化任务处理。这种技术进步与生态开放的双重驱动，使得AI在多个垂直领域的应用潜力逐步显现，包括游戏、影视、营销、情感陪伴、教育等。随着用户基础的扩大和应用场景的丰富，AI正从技术探索阶段向规模化商用迈进，具备长期成长性和结构性机会。

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