10月22日,由财通证券独家主承销的四川省商业投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功簿记发行,发行金额10亿元,发行期限3年,票面利率2.45%。成为西南地区首单北交所公司债券,创北交所中长期公司债券发行规模最大记录。
精准画像,量身定制最优方案
财通证券积极发挥“三投联动”机制优势,实施总分联动协同作战模式。西南分公司扎根属地、深耕客群,第一时间捕捉企业融资需求,迅速联合债券融资二总部实行“一企一策”服务。项目组凭借专业优势和丰富经验,认真研究企业需求,为企业制定发行方案、整理汇报材料、论证项目创新的可行性等等。在项目推进全程,项目组与监管机构积极保持密切沟通,在前期尽调、申报反馈、获批发行等各个环节严格把关,赢得企业的认可和信赖,确保本次债券项目顺利实施推进。
集团赋能,高阶协同攻坚克难
在项目推进过程中,财通证券公司领导专门带队去企业拜访交流,深入了解企业情况,切实关注发行人诉求和渠道创新遇到的难题,调动集团内外部资源解决问题,为债券发行提供全力支持。在北交所的指导下,资本市场部不断完善发行文件,多次测试簿记系统,集中销售力量拓宽投资者覆盖面,立足发行人优势及北交所发展潜力,有针对性地实施重点推介,最终项目圆满完成发行。
向“新”而行,打造区域产融共赢样板
财通证券聚焦区域优势产业和优质主体,以本项目为支点,推动产业资本与地方资源深度对接,实现了区域创新、渠道创新、协同创新,为地方国资国企融资模式跃迁提供可复制、可推广的“川商样本”,致力于把更多金融资源配置到先进制造、绿色消费、数字经济等重点领域,以资本之力助推产业经济高质量发展再上新台阶,彰显财通“以客户为中心”的服务理念和集团全生命周期综合金融服务优势。
未来,财通证券将坚定“打造一流现代投资银行”的战略目标,全力建设“四型财通”,充分发挥“三投联动”作用,聚焦重点区域、产业和合作对象,积极探索服务实体经济和新质生产力的多元路径,为客户提供低成本、高效率、创新型的融资服务,为投资者挖掘优质资产。以务实的态度、实际的成效为导向,积极践行金融“五篇大文章”,为地区经济社会高质量发展注入新动力。