瑞财经 严明会 近日,重庆至信实业股份有限公司(以下简称“至信股份”)上交所主板IPO获受理,保荐机构为申万宏源证券承销保荐,保荐代表人为梁潇、黄学圣,会计师事务所为容诚。
招股书显示,至信股份成立于1995年,主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。公司始终深耕汽车冲焊件领域,并且围绕着冲焊件开发和生产环节,拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。
至信股份的前身至信有限成立于1995年1月,至今已有30年的历史,成立之初,其股东中既有自然人也有村委会。
创始人陈志宇以设备出资34.62%,龙塔村村委会以房屋、土地出资32.69%,另外还有三名自然人股东以现金出资。
但因经营效益不及预期,在陈志宇提出对至信有限进一步增资时,有股东萌生了退意。2000年9月,龙塔村村委会将其持有的至信有限股份,作价17万元转让给了陈志宇,一同退出的还有蒋福荣和罗国玉,转让对象同样为陈志宇,转让价也同样为初始认购价。
值得注意的是,龙塔村村委会出资至信有限时,拿出的土地、房屋均为农村集体资产,且未办理权属变更手续,退出时,陈志宇也未实际向龙塔村村委会支付17万元对价。所以至信有限存在出资瑕疵,后来由陈志宇以现金弥补。
初始股东退出,陈志宇拉来了自己的妻子敬兵。2000年12月,至信有限增资448万元,由陈志宇、敬兵、冯渝共同以设备、模具、存货出资,2021年11月该笔增资置换成货币出资。2000年2月-2023年3月,三人主导了8次对至信有限的增资。
2023年8月,至信有限完成股改。股改之前,为稳定与激励员工,陈志宇成立了5家员工持股平台宁波明傲、宁波亨楚、合肥宇越、合肥书升、合肥典旭分享公司成长利益,同时还成立了宁波煦广,由陈志宇、敬兵两人的两个女儿,合计持有99.14%财产份额,剩下份额则由陈志宇夫妇通过至信衍数间接持有。
从股权架构看,至信股份目前尚未引入任何外部资本,前期融资资金主要来自于创始股东和员工,这也使得长期以来其股权结构较为单一。
截至目前,至信股份由陈志宇夫妇实际控制,一家四口通过直接及间接的方式合计控制83.75%的表决权。其中陈志宇直接持股13.98%,任董事长;敬兵直接持股13.82%,为办公室副主任;女儿陈笑寒无直接持股,为董事、董事会秘书。冯渝直接和间接持股10.89%,为董事、总经理;冯渝兄长冯德光间接持股0.612%。