7月4日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”，股票代码：603345.SH/2648.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模3.1亿美元，绿鞋后发行规模3.5亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

安井食品是中国最大的速冻食品公司（按2024年收入计），本次项目募集资金将主要用于加强海外销售渠道及经销网络、提升采购能力及优化供应链、业务营运数字化、产品开发及技术创新和补充营运资金等。

作为本次项目的联席保荐人，中金公司凭借对安井食品的长期深度服务经验，精准把控关键时间节点，为项目的顺利完成夯实基础；同时充分发挥全球销售网络资源优势，调动全球股票销售网络，协助安井食品积极推进市场推介工作，充分挖掘投资亮点，向资本市场传递安井食品独特的投资价值与潜力，成功实现优质订单的转化，为本次顺利发行上市保驾护航。

本次项目是中金公司服务消费行业优质企业资本运作的又一经典案例，进一步强化了中金公司在消费行业投行业务领域的领先地位。未来，中金公司将继续坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量。

安井食品是中国速冻食品行业的龙头企业，致力于为家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景提供食品。公司开发了涵盖速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品三大品类的产品组合。截至2024年底，公司在全国实现了全渠道、全区域的销售覆盖，并在全球拥有13个生产基地，年产能超过一百万吨。根据弗若斯特沙利文数据，按2024年收入计，公司是中国最大的速冻食品公司。

(中金公司)