近期,多家内地企业加快了赴港上市的步伐。据上海证券报记者梳理,截至10月10日,包括地平线、货拉拉、明基医院集团以及傲基科技在内的多家公司相继更新了港股招股书;卡罗特、太美医疗科技先后挂牌;七牛智能正在进行招股。此外,京东工业等4家公司在9月底递交了港股上市申请。
最近登陆港股的新股及正在排队的“后备军”中,不乏备受资本青睐的企业。例如,10月8日上市的太美医疗科技,凭借其在医药及医疗器械研发和营销领域的领先地位,吸引了腾讯、经纬创投、北极光创投、五源资本、云锋基金等知名机构的投资。同样,知名货运物流平台货拉拉也在10月2日更新了招股书,其背后站着腾讯、美团、高瓴资本、红杉中国、顺为资本等“明星”股东。
京东工业作为京东集团旗下专注于工业供应链技术与服务业务的子集团,时隔一年多后再次向港股IPO发起冲刺。此前,京东工业完成了由阿布扎比主权基金Mubadala和阿布扎比投资基金42XFund共同领投的最后一轮融资,估值达到了约67亿美元。
截至10月10日,下半年已有18只新股登陆港股市场。从已上市新股的表现来看,7只首日实现上涨,11只首日下跌。其中,家电零售企业卡罗特首日涨幅高达58.3%,发行热度较高,仅网上发行认购就创下1347倍的纪录。
港股市场资深人士分析认为,卡罗特的成功上市得益于其引入经纬创投和元生资本作为基石投资者,并且海外市场增速较快。此外,近期港股市场整体表现良好,新股数量较少,基本面较好的小盘股容易获得市场青睐。
今年以来,多数赴港IPO的内地企业引入了地方国资、产业基金、投资机构等大机构作为基石投资者,以增强市场信心。例如,美的集团H股上市时,基石投资者包括国调基金、比亚迪、睿远基金、IDG资本等,上市后股价累计涨幅超过53%。
业内人士指出,基石投资者的引入通常涉及市值协议,因此企业倾向于选择市场行情回暖时上市。据统计,截至10月10日,港股IPO募资金额已达570亿港元,去年同期为463亿港元。随着市场回暖,预计未来将有更多企业加紧港股IPO进程。
德勤中国预计,港交所2024年将有80只新股融资600亿港元至800亿港元,有望跻身全球IPO市场四强。德勤中国华南区主管合伙人欧振兴认为,近期美联储降息、美的集团港股上市、一些知名新股获批上市等因素,将推动新股市场达成预期目标。
欧振兴还指出,内地与香港监管机构的多项改革措施,包括在互联互通机制下开放双柜台证券予内地投资者、扩大合资格交易所买卖基金(ETF)范围,以及与中东和印度尼西亚证券交易所达成合作协议等,为港股新股市场的可持续增长提供了强大支持。
随着市场氛围的逐步改善,港股IPO市场正迎来新一轮发展机遇。