2025年8月4日，芯导科技披露接待调研公告，公司于8月3日接待中邮证券、天弘基金、宏利基金、交银基金、东北证券5家机构调研。

公告显示，芯导科技参与本次接待的人员共2人，为财务总监、董事会秘书兰芳云，证券事务代表闵雨琦。调研接待地点为腾讯会议。

据了解，芯导科技拟通过发行可转换公司债券以及支付现金形式，购买上海吉瞬科技有限公司100%股权、上海瞬雷科技有限公司17.15%股权，以此直接及间接持有瞬雷科技100%股权，交易价格暂定为4.026亿元，预计构成重大资产重组。

据了解，本次收购旨在整合客户资源、完善产品矩阵、加快下游扩张，整合设计与制造环节，提升供应链管理能力，实现从Fabless到Fab-lite模式的发展战略布局，增厚资产规模，拓展收入来源，提升经营业绩和股东回报能力。

据了解，标的公司核心产品可完善上市公司功率半导体布局，双方在市场方面可互补客户资源，在供应链管控上有助于提升效率。转让方承诺标的资产2025年至2027年净利润不低于3500万元、3650万元和4000万元 。

调研详情如下：

问答环节:

1、 公司本次交易的方案概述?

公司拟发行可转换公司债券以及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司 100%股权、上海瞬雷科技有限公司17.15%的股权,从而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权,实现对瞬雷科技的 100%控制。交易价格暂定为 4.026 亿元,预计构成重大资产重组。

2、本次收购的目的是什么?

本次收购旨在通过客户资源整合,完善公司产品矩阵,加快下游领域扩张;通过整合设计和制造环节,优化设计和制造的协同效应,有助于上市公司加强供应链管理控制能力,更好地进行资源统筹,有利于产品质量、生产效率与成本效益的提升,保障供应链安全,实现设计自主制造可控提升产品产能和供应品质,有利于上市公司实现从 Fabless 到Fab-lite模式的发展战略的布局和实施,同时扩大整体销售规模,增强市场竞争力;本次交易完成后,通过深度融合和协同进而增厚上市公司的资产规模,丰富上市公司产品矩阵,有助于上市公司进一步拓展收入来源,提升整体经营业绩和股东回报能力。

3、标的公司与公司之间有哪些协同性?

标的公司的核心产品能够进一步完善上市公司在功率半导体的布局,丰富产品体系。标的公司已在汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业等多个下游应用领域建立了稳固的客户基础和销售渠道,上市公司当前优势集中于以智能手机为代表的消费电子领域,本次交易将形成较为明显的市场协同效应。通过本次交易,上市公司可以借助标的公司的优质客户资源进入到汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业等多个领域,标的公司也可以借助上市公司的市场渠道及客户资源,巩固和强化其在工业等领域的布局,同时扩大消费电子领域的市场占有率;在供应链管控方面,借助上市公司多年来的高质量供应链管控经验以及标的公司的生产能力,有利于双方产品质量、生产效率与成本效益的提升。

4、转让方是否进行了业绩承诺?

转让方基于标的公司往期的经营情况及未来预期,做了如下业绩承诺:承诺标的资产 2025年、2026 年和 2027年实现的经审计的净利润不低于人民币 3,500万元、3,650 万元和4,000 万元。

来源：金融界