久期财经讯，达州开盛建设发展集团有限公司(DAZHOU KAISHENG CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“达州开盛建设发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：达州开盛建设发展集团有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co.,LTD)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

交割日：2025年7月31日

到期日：2028年7月31日

资金用途：根据绿色金融框架，用于项目建设和补充营运资金

绿色债券：债券将在绿色金融框架下发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、海通国际、中国银河国际、大丰银行、民银资本、招银国际、国元证券香港、申万宏源香港、国都证券香港、星空证券、兴证国际、浙商国际、金奥证券、信银资本、汇金证券国际、顺隆证券、天风国际、保利证券、申投证券、溢胜证券亚洲、中和金控、长复证券、瑞丰国际证券、圆通环球证券、华升证券、博威环球证券、中环国际证券、衡山证券

绿色结构顾问：淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行