财中社7月11日电周大福创建(00659)发布公告,建议同步回购于2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券,并建议发行于2027年到期的8.5亿港元2.80%可换股债券。公司认为此举是为了恢复至上市规则下规定的公众持股量,当前的公众持股量约为24.18%,略低于最低要求的25%。根据公告,现有可换股债券的承诺总额约为5.66亿港元,未偿还本金总额约为7400万港元。
此外,公司与联席账簿管理人已订立认购协议,计划在2025年7月18日发行8.5亿港元的可换股债券,初始换股价为每股7.67港元,假设全部转股,则可转为最多1.11亿股新股份,占现有已发行股本的约2.760%。
预计所得款项净额约为8.43亿元,其中5.71亿元将用于同步回购,余下部分用于一般企业用途。此举将为公司提供额外资金,并增强资本基础,支持长期发展。