7月10日,龙光集团公告,公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司(简称“龙光”)境内债券重组已完成投票,涉及的21笔公司债券及资产支持证券重组议案均获得投资人表决通过。龙光集团表示,本次重组获得投资人高度支持,全部债券表决提前通过,这意味着龙光境内债券重组宣告成功。
上证报中国证券网讯(记者 孔令仪)7月10日,龙光集团公告,公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司(简称“龙光”)境内债券重组已完成投票,涉及的21笔公司债券及资产支持证券重组议案均获得投资人表决通过。龙光集团表示,本次重组获得投资人高度支持,全部债券表决提前通过,这意味着龙光境内债券重组宣告成功。
龙光集团表示,此次龙光境内债券重组全面覆盖21笔存量的交易所债券,涉及本金余额合计219.6亿元,涵盖公司债券及资产支持证券等各类债券品种。自启动境内债重组以来,龙光针对投资人希望提高现金购回额度获配、梳理权属清晰完整抵债资产等诉求,对重组方案各选项均进行了全面优化调整。
具体来看,龙光此前为境内债券提供的29项增信资产,按照开发阶段属性分门别类,匹配不同重组选项,全部用于此次重组。龙光还从境外筹集了5亿元现金资源,并计划增发5.3亿股股票,用于支持此次境内重组方案。
龙光集团表示,此次重组方案涵盖了特定资产、资产抵债、现金购回、债转股及留债等五大选项,各选项均有亮点。例如在资产抵债选项,龙光设计了以物抵债、单一资产信托和集合资产信托三种模式。所有模式均有头部现金安排,这是其他同业方案不具备的,也是投资人最为关注的一点。
中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜认为,龙光债券重组方案呈现出诸多亮点和创新,为行业提供了可借鉴的范例,有助于其他房企加快债务重组进程。
龙光表示,接下来将根据债券持有人会议议案的约定,快速落地相关后续工作,安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。
在境内债券重组顺利推进的同时,龙光整体境外债重组此前也已取得大多数投资人的支持。分析人士认为,龙光境内债券重组的快速通过,为其整体境外债重组持续推进搭建了坚实的基础,将产生积极推动作用。