编者按

中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为金融机构牢牢把握推进金融高质量发展指明了方向。东方证券积极落实党中央要求，助力国家战略实现，将金融服务和业务资源向重点领域倾斜，为做好金融“五篇大文章”持续贡献“东证”力量，服务我国经济高质量发展。本文为践行“五大金融”系列报道。

东方证券坚持服务国家发展大局和战略布局，着力做好金融“五篇大文章”，支持绿色、科创、乡村振兴债券等新型金融产品。东方证券作为主承销商，贯彻落实集团协同要求，协助同属申能集团旗下的申能股份有限公司（以下简称“申能股份”）在2024年成功发行了两期“碳中和”+“绿色”+“科技创新”+“乡村振兴”可续期公司债，突出绿色低碳、科技创新、乡村振兴三大特色，是上海市属国有企业发行的首单三贴标碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券，入选《2024上海市金融服务实体企业案例》。

申能股份由原申能电力开发公司改组而成，主业为电力、石油天然气的投资建设和经营管理，电力机组结构丰富、质量优良，装机规模优势明显，与东方证券均为申能集团旗下公司。在“双碳”目标下，申能股份作为上海电力行业的龙头企业，正加快绿色转型步伐，加快提速清洁能源比重，加大新能源投资力度。

本次债券发行为申能股份首单永续类债券。产品的成功发行进一步拓宽了申能股份的融资渠道、优化了财务结构、夯实了权益资产、降低了资金成本以及资产负债率，提升了可持续发展能力。

第一期发行时间为2024年3月26日，发行规模为10亿元，债券期限为2+N年，票面利率为2.50%，认购倍数达6.28倍，债券票面利率创下了2023年以来全国可续期公司债券的最低利率。

第二期永续债券发行时间为2024年7月22日，发行规模为12亿元，分为两个品种互拨，3+N年品种发行规模为4亿元，票面利率为2.10%，创自2013年永续类债券问世以来票面利率新低；5+N年品种发行规模为8亿元，票面利率为2.20%，创同期限永续类债券票面利率历史新低，为可续期公司债券树立了新的标杆。

本次债券发行是全国首单“碳中和”+“绿色”+“科技创新”+“乡村振兴”可续期公司债，向资本市场展现出申能股份推动绿色能源转型和可持续发展的坚定决心，在服务国家战略、助力乡村振兴方面的责任担当。项目募集资金用于支持8个风力、光伏发电清洁能源项目有息负债偿还，推进传统能源降耗增效、更新改造，因地制宜培育当地特色新能源产业，加强新能源领域的技术研发、创新升级，推动产业结构调整，增加清洁能源发电规模。项目还充分发挥乡村资源禀赋，将乡村振兴叠加覆盖于当地其他产业发展项目之中，引导募投项目所在地区更加注重通过发展产业增收致富、实现农村现代化。

未来，东方证券将继续积极响应国家“双碳”目标和乡村振兴战略，推动金融创新与实体经济深度融合，充分发挥专业优势和市场影响力，持续为绿色债券、科创债券、乡村振兴债券等新型金融产品提供高效、多元的金融服务，为构建绿色金融生态和服务国家战略大局贡献更多力量。

(东方证券)