6月16日，浦发银行牵头主承销的全国首单民营股权投资机构科技创新债券—25创星PPN001（科创债）在银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模4亿元，期限5+5年，全场认购倍数达3.58倍，发行利率2.10%。

本期科技创新债券助力中科创星科技投资有限公司（以下简称“中科创星”）通过资本市场拓宽长期资金来源，引导金融资本参与“投早、投小、投长期、投硬科技”，实现债券市场四项首创业务突破：债券市场“科技板”首单民营股权投资机构亮相；首单由地方担保公司与中债信用增进投资公司共同实施风险分担；首单应用中债增科技创新债信用风险分担工具叠加直接投资；首单民营股权投资机构发行的长期限科技创新债券。

该债券募集资金主要用于对基金新增出资，以支持新一代信息技术、光电半导体、智能制造、生物技术等领域种子期、初创期企业发展，服务国家科技创新战略。发行人中科创星是国内专注于硬科技领域的早期投资机构，天使轮投资占比超过70%。

5月7日，中国人民银行、中国证监会创新推出债券市场“科技板”，中国银行间市场交易商协会发布《关于推出科技创新债券 构建债市“科技板”的通知》，旨在通过将债券市场与股权投资市场打通，精准匹配科技企业融资需求，丰富科创融资生态。在人民银行、交易商协会指导下，浦发银行作为根植于上海的金融旗舰机构，牵头主承销全国首批科技创新债券和全市场首单15年期超长期限科技创新债券，发行全市场首批科技创新金融债券，积极通过“承销、投资、做市、发行”全链条服务推动债券市场“科技板”建设。

在本期债券方案设计、项目实施和发行销售等环节，浦发银行凭借深厚的投行业务经验，精准对接市场需求，展现了高效的流程设计与服务能力。通过灵活设计发行条款，实现与创投基金“募投管退”5-10年期的周期匹配，并有效协同地方增信机构及中债信用增进投资公司，依托科技创新债券风险分担机制，结合债券投资等方式降低融资成本。同时，浦发银行积极引入多层次风险偏好投资人，提升市场化投资者对民营股权投资机构债券认可度。此外，交易商协会开辟绿色通道，专人对接即报即评，协同上清所、中债增、北金所等专业机构，主动服务市场主体，创新工作机制、便捷业务流程，全程保障项目高效落地。

科技金融是科技创新的“腾飞之翼”。为做好科技金融大文章，浦发银行将其作为数智化战略主赛道深入推进，加大力度推动科技与金融“双向奔赴”，致力于成为科技企业的“首选伙伴银行”。后续，浦发银行将紧抓政策契机，充分发挥金融创新专业能力，联合各类市场机构共同完善科创债券服务生态，引金融活水、育创新之花，进一步畅通直接融资渠道，全力支持新质生产力的培育与发展。

来源:金融界资讯