6月16日,浦发银行牵头主承销的全国首单民营股权投资机构科技创新债券—25创星PPN001(科创债)在银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模4亿元,期限5+5年,全场认购倍数达3.58倍,发行利率2.10%。
本期科技创新债券助力中科创星科技投资有限公司(以下简称“中科创星”)通过资本市场拓宽长期资金来源,引导金融资本参与“投早、投小、投长期、投硬科技”,实现债券市场四项首创业务突破:债券市场“科技板”首单民营股权投资机构亮相;首单由地方担保公司与中债信用增进投资公司共同实施风险分担;首单应用中债增科技创新债信用风险分担工具叠加直接投资;首单民营股权投资机构发行的长期限科技创新债券。
该债券募集资金主要用于对基金新增出资,以支持新一代信息技术、光电半导体、智能制造、生物技术等领域种子期、初创期企业发展,服务国家科技创新战略。发行人中科创星是国内专注于硬科技领域的早期投资机构,天使轮投资占比超过70%。
5月7日,中国人民银行、中国证监会创新推出债券市场“科技板”,中国银行间市场交易商协会发布《关于推出科技创新债券 构建债市“科技板”的通知》,旨在通过将债券市场与股权投资市场打通,精准匹配科技企业融资需求,丰富科创融资生态。在人民银行、交易商协会指导下,浦发银行作为根植于上海的金融旗舰机构,牵头主承销全国首批科技创新债券和全市场首单15年期超长期限科技创新债券,发行全市场首批科技创新金融债券,积极通过“承销、投资、做市、发行”全链条服务推动债券市场“科技板”建设。
在本期债券方案设计、项目实施和发行销售等环节,浦发银行凭借深厚的投行业务经验,精准对接市场需求,展现了高效的流程设计与服务能力。通过灵活设计发行条款,实现与创投基金“募投管退”5-10年期的周期匹配,并有效协同地方增信机构及中债信用增进投资公司,依托科技创新债券风险分担机制,结合债券投资等方式降低融资成本。同时,浦发银行积极引入多层次风险偏好投资人,提升市场化投资者对民营股权投资机构债券认可度。此外,交易商协会开辟绿色通道,专人对接即报即评,协同上清所、中债增、北金所等专业机构,主动服务市场主体,创新工作机制、便捷业务流程,全程保障项目高效落地。
科技金融是科技创新的“腾飞之翼”。为做好科技金融大文章,浦发银行将其作为数智化战略主赛道深入推进,加大力度推动科技与金融“双向奔赴”,致力于成为科技企业的“首选伙伴银行”。后续,浦发银行将紧抓政策契机,充分发挥金融创新专业能力,联合各类市场机构共同完善科创债券服务生态,引金融活水、育创新之花,进一步畅通直接融资渠道,全力支持新质生产力的培育与发展。
来源:金融界资讯