交银国际助力中国建设银行香港分行发行15亿美元境外债券
创始人
2025-05-26 18:42:15
0

债券承销业务

5月21日,交银国际作为联席牵头经办人助力中国建设银行股份有限公司香港分行成功发行15亿美元3+5年期双批次美元浮息债。此次发行中,3年期美元债(10亿美元)初始价格指引为SOFR+105基点区间,最终发行利差为SOFR+52基点,大幅收窄53个基点;5年期美元债(5亿美元)初始价格指引为SOFR+115基点区间,最终发行利差为SOFR+60基点,同样显著收窄55个基点。该笔债券受到投资人广泛关注,市场反应热烈,发行当日中午,订单金额已超过38亿美元,下午峰值更超过47亿美元,超额认购逾3倍。

交银国际多次参与中国建设银行境外分行的债券发行项目,上述债券的成功发行拓展了银行系持续直融渠道,也进一步深化了两行合作关系,为未来双方在更多领域的合作奠定了坚实的基础。

免责声明:本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用,并不是投资要约,也不是投资、法律、会计、税务或其他意见,也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定,违者须自行承担责任,交银国际控股有限公司(统称“交银国际”)不承担任何责任。本文章表达的任何意见,属撰文者或其所属部门的意见,不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致,甚至相反,如有任何修改,不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文內容的行为与交银国际无关,交银国际不承担任何责任。

(交银国际)

相关内容

原创 ...
2026第十届集微大会期间,2026第三届“创芯海门”发展大会也在...
2026-06-02 13:29:11
中欧基金窦玉明:AI赋能时...
【导读】中欧基金窦玉明:AI赋能时代,“三化”协同夯实长期业绩根基...
2026-06-02 13:29:08
广东千亿“永续”母基金,来...
关注投资家,⭐,您会收到最新推送 作者|黄蓉 2026年的一级市场...
2026-06-02 13:28:06
线下买金“投资”是陷阱,民...
近日,南京江北新区分局沿江派出所反诈唤醒队成功拦截一起以“实物黄金...
2026-06-02 13:20:06
华夏基金总经理李一梅:新范...
【导读】华夏基金总经理李一梅发表主题演讲,详解华夏基金的“智能进化...
2026-06-02 13:11:12
东方证券中标:湖州市交通投...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据湖州市交通投...
2026-06-02 13:09:59

热门资讯

新海航海南航空引进封关后首架零... 观点网讯:5月31日,新海航海南航空在空客德国交付中心接收一架全新空客A321neo飞机。这是海南自...
40万亿临门与基金经理“出走潮... 这一周,基金圈几个事情,放在一起魔幻又现实。 一是,4月底的公募管理总规模39.3万亿,距离40万亿...
惠民举措落到实处!山东民政“进... “写书法,要掌握好‘提’与‘按’的变化……”5月28日下午,在德州市德城区二屯镇北厂社区,71岁的退...
原创 第... 2026第十届集微大会期间,2026第三届“创芯海门”发展大会也在张江科学会堂成功举办。大会邀请到了...
东吴基金:上海分公司完成工商注... 北京商报讯(记者 刘宇阳 实习生 王思奕)5月31日,东吴基金发布公告称,经东吴基金董事会批准,公司...
中欧基金窦玉明:AI赋能时代,... 【导读】中欧基金窦玉明:AI赋能时代,“三化”协同夯实长期业绩根基 中国基金报记者 曹雯璟 “未来资...
广东千亿“永续”母基金,来了 关注投资家,⭐,您会收到最新推送 作者|黄蓉 2026年的一级市场,暖风一吹再吹。从中央到地方,积极...
国泰基金:指定多只基金主流动性... 国泰基金公告称,自2026年6月1日起,指定如下流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:国泰...
纪念币破圈最大“拦路虎”!这些... 明明大家对新发行的品种热情很高,但真到了交易环节,却处处碰壁。很多资深的纪念币爱好者心里跟明镜儿似的...