5月7日,《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称“方案”)正式发布。融通基金认为,方案中对于基金业绩比较基准的严格设定可约束基金经理的投资行为,使其更聚焦于合同约定的行业或风格,减少随意偏离主题的情况。另外,要求披露业绩与业绩比较基准对比情况,使投资者能更直观地判断基金是否“风格漂移”,倒逼管理人遵守基金契约,不能通过风格漂移和高换手的方式博取收益,需要基金经理真正践行长期投资、理性投资。
此外,融通基金指出,方案更加重视基金经理三年以上中长周业绩考核,这将显著提升投资稳定性:
一是优化投资行为模式,长周期考核引导基金经理践行价值投资理念,关注企业持续成长性而非短期博弈。通过弱化年度排名压力,鼓励投研团队建立“平台化、团队制、一体化、多策略”运作体系,形成可持续的复合收益能力。
二是强化资产配置能力,从过往基金经理单兵作战向平台赋能演进,提升团队协同效能。以融通基金为例,在公司层面成立了跨资产类别的大类资产配置投资委员会,为公司投资决策提供战略支持。同时,作为大类资产配置委员会的成果,公司形成了跨部门横向的大类资产配置小组,每周召开大类资产配置小组讨论交流会,持续更新跨资产类别的时序观点,形成大类资产配置的截面看法,助力投研团队提升资产配置的能力,打造风格鲜明、长期业绩优秀的投资团队
“未来,基金公司将持续升级平台型团队制架构,并把科技对投资的赋能放在战略性的位置,充分借鉴人工智能等科技成果,赋能投资研究,增强核心功能、提高核心竞争力,更好地服务国有资本运营、服务居民财富管理,更好地践行金融工作的政治性与人民性。”融通基金表示。