2025年7月8日，市场全天震荡拉升，三大指数集体走强。截至收盘，沪指涨0.70%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.39%。

题材方面，光伏设备、玻璃光纤、电子元件等板块涨幅居前，保险、电力行业、银行等板块跌幅居前。主力资金上，光伏设备、电子元件、通信设备等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，光伏、人工智能、5G通信等相关ETF今日表现亮眼！

【机构：高层定调光伏“反内卷”，有望加快供给侧产能出清】

兴业证券指出，光伏行业当前面临深度调整，多晶硅料环节价格已逼近龙头企业现金成本线，行业普遍亏损，需通过供给侧协同优化及约束非理性竞争来打破内卷困局。光伏玻璃环节因产能刚性和自律减产经验，预计2025年7月起将通过主动缩减供给，缓解库存压力并修复价格体系。

太平洋证券表示，高层定调光伏“反内卷”，具有较强信号意义，有望加快供给侧产能出清，同时也会倒逼新技术加速突破，光伏行业有望迎来拐点。我们认为在“反内卷”下，光伏行业会从“价格战”转向“技术差异化”，将优化产能结构、加速技术进步，进而推动设备需求。

相关ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF易方达(562970)、光伏龙头ETF(159609)、光伏ETF(159857)、光伏龙头ETF(516290)

【上海加大发展人工智能等先导产业，机构：AI驱动的工作流重构打开千亿级市场】

消息面上，上海市政府官网消息，深化国际科技创新中心建设重磅《意见》获通过，将加紧谋划制度型开放升级版。加快关键核心技术攻坚突破要勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头。加快发展壮大集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，加强重点领域科技攻关，推动国有企业打造原创技术策源地，鼓励民营企业创新开放发展，支持外资研发中心提升能级。

招商证券表示，视频生成模型达到1080P商用标准，影视、广告、游戏行业内容制作效率提升50%以上，AI驱动的工作流重构打开千亿级市场。动态生成广告素材、AI剧本创作等新业态爆发，但深度伪造技术引发的伦理争议升温。监管或加强AIGC内容标识与溯源要求，合规成本将影响企业短期盈利能力。

相关ETF：人工智能ETF(515980)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)

【全球通信设备市场预计突破1.2万亿美元，机构：预计2Q25通信板块净利同比增长7%】

消息面上，中研普华产业研究院报告显示，全球通信设备市场规模将持续稳步扩张。2025年，全球通信设备市场规模预计突破1.2万亿美元，中国市场规模也将突破3.2万亿元，年复合增长率达12.5%。

华泰证券测算表示，以36家A/H通信行业公司为样本，预计2Q25通信板块合计归母净利润同比增长7%，剔除三大运营商、中兴通讯等权重股后，预计板块归母净利润同比增长38%。细分来看，电信运营商利润预计稳健增长；光通信板块在海外与国内市场需求延续高增下，业绩有望持续兑现，且产业链景气度预计继续呈扩散趋势；IDC受益国内外智算中心需求增长有望迎来拐点；铜连接板块业绩有望在产能释放下逐步兑现。

相关ETF：通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、通信设备ETF(159583)、5G50ETF(159811)

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