2025年3月10日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称赤峰黄金，600988.SH / 6693.HK）成功于香港联交所主板上市，基础发行规模28.22亿港元，绿鞋后发行规模32.45亿港元（如行使）。

中信证券担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券全球投资银行管理委员会委员于杨出席上市仪式。

本项目实现了多项关键突破

香港市场今年以来首单A股公司的H股IPO

香港市场今年以来第二大规模IPO

香港市场2023年以来最大规模矿业IPO

香港市场2019年以来最大规模黄金生产企业IPO

成功引入行业龙头紫金矿业及招金矿业为基石投资者

中国黄金矿业领军者持续提升国际竞争力

赤峰黄金作为中国第一大民营黄金生产商，凭借其卓越的资源储备和先进的开采技术，始终在黄金矿业领域占据重要地位。赤峰黄金业务覆盖黄金矿产资源的勘探、开采、选矿及冶炼等全产业链，拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。根据弗若斯特沙利文报告，赤峰黄金是国内黄金产量增长率最高的主要黄金生产商。自2021年至2023年，赤峰黄金的黄金产量实现了33.1%的复合年增长率。

近年来，赤峰黄金积极响应国家“一带一路”倡议，不断拓展海外业务，提升国际影响力。此次成功登陆香港资本市场，标志着赤峰黄金在国际化发展道路上迈出了坚实的一步，将进一步助力优化资本结构，提升核心竞争力，为全球投资者提供优质的黄金资产配置选择。

中信证券全力护航助力赤峰黄金高质量“走出去”

中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，持续加大民营企业融资支持力度，以专业投资银行服务协助优质民营企业拓宽境外上市及融资渠道，助力民营企业高质量“走出去”。本次赤峰黄金H股首次公开发行是香港市场今年以来首单A股公司的H股IPO、第二大规模IPO。中信证券继服务紫金矿业25亿美元再融资后，再次助力中资黄金采矿行业企业进行市场化融资。

中信证券作为赤峰黄金本次上市的独家保荐人，充分发挥在资本市场领域的专业优势和丰富经验，为赤峰黄金提供全方位、一站式金融服务。中信证券凭借精准的市场洞察力和高效的执行能力，助力赤峰黄金在十二个月内便顺利完成中国证监会备案、通过港交所聆讯；在发行过程中，中信证券依托丰富的矿业企业融资经验、全球投资者覆盖网络，积极调动境内外销售资源，安排多场高质量投资者会议，充分展现企业价值，成功引入行业龙头紫金矿业及招金矿业为基石投资者、国内外知名长线机构及其他多元化高质量投资者，助力本次发行上市圆满完成。

关于赤峰黄金

(600988.SH / 6693.HK)

赤峰黄金成立于1997年，并于2010年在上海证券交易所挂牌上市，专注于金矿的勘探、开发和生产，是中国最大的民营黄金生产商。赤峰黄金坚持“以金为主“”的战略思想，通过不断技术创新，坚持低成本运营，实现资源的有效利用，通过并购优质海外资源，致力于更出色的国际化发展与布局。

(中信证券)