深圳商报·读创客户端记者 朱峰

记者查阅上交所网站发现，截至目前，上交所IPO排队企业中有三家银行，其中，湖北银行股份有限公司（简称“湖北银行”）和江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山银行”）自去年3月初被受理后，长达一年半时间未有任何进展，湖州银行股份有限公司（简称“湖州银行”）去年11月初被问询，接近一年时间也没有任何消息。这三家银行合计拟融资161.89亿元。

此外，深交所网站近期信息显示，广州银行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行IPO审核状态均由此前的“已受理”改为“中止”。

自2022年1月17日兰州银行成功上市后，截至目前，一直没有银行登陆A股，“空窗”期超1000天。

▌湖北银行：业绩有波动，存在行业集中风险

湖北银行成立于2011年2月25日，由原宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、荆州市商业银行、黄石银行和孝感市商业银行五家城市商业银行采取新设方式合并设立。

湖北银行不存在控股股东，实际控制人为湖北省人民政府。

业绩方面，2019年至2021年和2022年上半年，湖北银行营业收入分别为81.19亿元、79.18亿元和76.73亿元和45.55亿元，净利润分别为18.98亿元、13.18亿元、17.56亿元和12.44亿元。其中，2020年和2021年营收连续下滑，2020年净利润下降幅度为30.56%。

截至2022年6月末，湖北银行资产总额为3871.16亿元，净资产为285.50亿元，不良贷款率为1.98%，拨备覆盖率为212.72%，资本充足率为13.27%。

从行业分布来看，截至2022年6月末，湖北银行公司贷款和垫款前五大行业分别是：水利、环境和公共设施管理业，建筑业，租赁和商务服务业，房地产业和制造业。前五大行业贷款总额为1058.11亿元，占公司贷款和垫款总额的比例为78.18%，存在行业集中的风险。

▌昆山银行：贷款区域集中，经营依赖利息净收入

昆山银行成立于2004年12月29日。公司无控股股东，无实际控制人。

由于业务及网点亦主要集中于昆山市内，昆山银行存在贷款区域集中的风险。昆山银行在招股书中表示，“本行贷款客户主要集中于昆山市内，且未来相当长一段时间内，本行贷款客户、收入和利润仍将主要来源于昆山地区。如果昆山地区经济增速放缓或地区经济环境发生重大不利变化，将导致本行客户经营和信用状况发生恶化，可能对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响”。

昆山银行的经营业绩很大程度上依赖于利息净收入，2019年至2021年和2022年上半年，利息净收入分别占营业收入的76.56%、72.96%、71.28%和71.09%。昆山银行表示，近年来，我国逐步放宽对利率的管制，银行业市场整体竞争压力进一步加剧，平衡风险与收益的难度加大，这可能导致公司存贷款利差收窄，进而影响公司的经营业绩。

截至2022年6月30日，昆山银行资产总额1463.90亿元，负债总额1339.80亿元，股东权益124.10亿元；不良贷款率0.93%，拨备覆盖率626.43%。

截至2022年6月30日，昆山银行贷款前三大行业分别为制造业、建筑业、批发和零售业，占企业贷款总额的比例分别为58.30%、11.39%及10.77%，前述三大行业贷款占企业贷款总额的80.45%，占本行贷款总额的比例为35.32%，存在贷款行业集中度相关风险。

▌湖州银行：业务区域集中，行业集中度较高

湖州银行成立于1998年6月17日，由湖州市原11家城市信用社和农村信用社股东、湖州市财政局、浙江丝得莉服装集团有限责任公司等7家企事业法人单位共同发起设立。

湖州银行无控股股东，实际控制人为湖州市人民政府。

湖州银行同样存在业务区域集中的风险。截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，该行位于湖州地区分支机构投放的贷款和垫款占该行贷款和垫款总额的比例分别为83.45%、81.30%、79.80%和79.12%，位于湖州地区的分支机构吸收存款占该行存款总额的比例分别为90.46%、88.90%、88.50%和87.52%。

截至2022年6月30日，湖州银行不良贷款余额为4.12亿元，不良贷款率为0.68%；贷款减值损失准备金余额20.51亿元，拨备覆盖率498.13%；拨贷比为3.38%，风险抵补能力保持较高水平。

截至2022年6月30日，湖州银行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的89.00%，行业集中度较高，前五大行业为制造业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业。如果上述行业受宏观经济环境或国家政策的影响而出现显著衰退，则可能导致该行在这些行业的不良贷款增加、不良贷款率上升，从而对该行的财务状况与经营业绩造成重大不利影响。

审读：吴席平