古茗控股拟发行19.6亿港元零息可换股债券 并同步回购股份
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2026-06-24 11:08:00
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观点网讯:6月24日,古茗控股发布公告称,建议发售19.6亿港元零息担保可换股债券及同步股份回购。

公告显示,2026年6月23日交易时段结束后,古茗控股及发行人与高盛订立认购协议。

根据公告,债券发行价为本金的101%,初始转换价为23.54港元。该转换价较认购协议当日收市价20.38港元溢价约15.50%,较前五个交易日平均收市价21.40港元溢价约10.00%。

债券预计发行日期为2026年7月2日,到期日为2027年6月30日。假设按初始转换价悉数转换,债券可转换为约8326.25万股股份,占当前已发行股本约3.50%。

此外,古茗控股拟以每股20.38港元回购3400.04万股股份。

债券发售所得款项净额约19.625亿港元,将用于原材料及设备采购、优化资本结构、研发投入及海外扩张等。

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来源:观点网

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