近日，国泰海通作为牵头主承销商，助力中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”）在上海证券交易所成功发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。本期债券为3年期固定利率债券，发行规模16亿元，最终票面利率为1.75%，体现了市场对中国电气装备信用资质与科创属性的高度认可。

科技驱动发展，彰显央企科创领军实力

作为国务院国有资产监督管理委员会直属的国有骨干企业，中国电气装备肩负着推动我国电气设备高质量发展的使命。自企业重组成立以来，利润总额与经济增加值年均复合增长率超40%，科技创新成果丰硕：获批输变电装备技术全国重点实验室，被认定为输配电装备原创技术策源地以及风电、锂电池产业链链主企业；旗下50余类产品入选国家能源局首台（套）重大技术装备名单，4项产品（企业）入选国家制造业单项冠军名录，27家企业获评国家级专精特新“小巨人”企业，充分彰显了企业在科技引领与产业带动方面的综合实力。

专业综合金融服务，长期陪伴客户成长

在近期债券市场波动调整的环境下，国泰海通凭借专业的市场研判能力，协助中国电气装备精准把握发行窗口，簿记当日吸引了包括银行、基金、券商等多元化投资主体积极参与，参与资金规模近百亿元，全场认购倍数高达6.05倍，展现了公司卓越的债券承销与发行能力，助力发行人有效降低融资成本。

作为中国电气装备长期合作伙伴，国泰海通多年来持续为企业提供全方位融资支持。截至目前，累计协助企业及其子公司实现各类融资63.61亿元，发行品种涵盖科技创新债、高成长产业债、可交换债等。此外，公司还提供资本运作、战略研究、价值管理等深度金融服务，有力支持中国电气装备在产业整合、技术研发与转型升级等方面的战略布局。

本期科技创新公司债券的成功发行，为中国电气装备的科技研发与产业升级注入强劲资金动力，体现了国泰海通在服务国家战略、支持科技创新、推动实体经济高质量发展方面的专业实力与使命担当。未来，公司将继续发挥专业优势，推动“科技—产业—金融”良性循环，为更多科技型、战略型、创新型企业提供覆盖全生命周期的综合金融服务。