美团(03690.HK)拟发行3只美元高级债券，初始价T+130bps区域、T+140bps区域和T+150bps区域
创始人
2025-10-28 11:57:14
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久期财经讯，美团(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价的多系列高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：美团

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/A-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：5.5年期 | 7年期 | 10年期

初始指导价：T5 + 130bps区域 | T7 + 140bps区域 | T10 + 150bps区域

交割日：2025年11月5日

资金用途：用于现有离岸债务的再融资和其他一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、美银证券(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司

清算机构：DTC

条款 用途 Baa bps 债券 Reg 惠誉 拟发行 账簿 穆迪 Baa1 美银证券 联席 纽约法

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