久期财经讯，德阳发展控股集团有限公司(DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“德阳发展集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：德阳发展控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：美元

规模：3.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

最终指导价：4.29%

息票率：4.29%

收益率：4.29%

发行价格：100

交割日：2025年10月28日

到期日：2028年10月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据绿色金融框架对发行人现有的离岸债务进行再融资

绿色票据：该票据将在绿色金融框架下以“绿色票据”的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、国泰君安国际(B&D)、光银国际、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、申万宏源香港、中泰国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家绿色结构顾问：光银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3189561627