阜博集团(03738.HK)拟发行16亿港元2026年到期的零息可换股债券
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2025-09-23 11:09:25
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格隆汇9月23日丨阜博集团(03738.HK)发布公告，2025年9月22日，公司(作为发行人)与经办人(即中信证券及汇丰)订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意认购公司将发行的本金总额为16亿港元的债券并就其付款，或促使认购人认购该等债券并就其付款。于条款及条件所载情况下，债券可按初始换股价每股5.87港元(可予调整)转换为股份。
初始换股价每股5.87港元较股份于9月22日(即签订认购协议的交易日)于香港联交所所报的最后收市价每股5.10港元溢价约15.10%。根据债券的初始换股价并假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约2.73亿股股份，相当于本公告日期现有已发行股份(不包括库存股份)数目的约10.92%。
待债券发行完成后，公司发行债券的估计所得款项净额将约为15.66亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份5.75港元。公司拟将发行债券所得款项净额的50%用于开发及投资人工智能生成内容(“AIGC”)及现实世界资产(“RWA”)相关业务、所得款项净额的30%用于偿还现有债务及所得款项净额的20%用于一般营运资金用途以促进集团的营运活动。新股份将由公司根据一般授权配发及发行。
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