9月11日盘前,中国太保公告称,拟根据一般授权发行本金总额155.6亿港元于2030年到期的零息H股可转换债券,初始转股价格为每股H股39.04港元。
中国太保表示,公司从自身的业务发展需求及资本结构考虑,希望获得中长期境外低成本资金,以更好地支持业务长足发展。据此,公司拟发行债券,而债券及转换股份将在香港联交所上市,进一步充实资本实力,增强营运韧性,构筑全球竞争优势。
根据公告,中国太保拟将可转换债券发行所得款项净额用于支持保险主业、支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施及补充营运资金等一般企业用途。