久期财经讯，滨州智慧城市运营有限公司(Binzhou Smart City Operation Co.,Ltd.，简称“滨州智慧城市运营”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滨州智慧城市运营有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司( Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：3500万美元

期限：3年期

最终指导价：6.7%

息票率：6.7%

收益率：6.7%

发行价格：100

交割日：2025年8月26日

到期日：2028年8月26日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源香港、中信建投国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：丝路国际(B&D)、国证国际、国泰君安国际、海通国际、中信证券、佳湧证券、中泰国际、汇生证券、山证国际、中诚国际证券、星空证券、兴证国际、粤兴证券、泰达证券、博威环球证券、同一证券、东吴新加坡资本(亚洲)、东吴证券(香港)、天风国际、星河证券、众和证券、华瑞证券、淞港国际证券、远东宏信国际、国都证券香港、民银资本、光银国际、丹山资本、富强证券、圆通环球证券、立鼎证券、中汇国际、长江证券香港、东方汇财证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3167329252