根据wind数据，截至7月29日，通信ETF（515880）已连涨九周，冲击十周连涨！近5日净流入超1.4亿元。

西部证券表示，7月26日，世界人工智能大会（WAIC2025）在上海世博展览馆开幕。今年展会以“模型应用+具身智能+智能硬件”为特点，参展商及展品涵盖模型应用、智能体（Agents）、具身智能&人形机器人、智能硬件、AI+AR眼镜、AI芯片、智算与AI基础设施等热门行业。

AI应用方面，商业化落地进程明显。从人形机器人和智能驾驶来看，参展商已从单纯的能力演示转向实际的应用和商业化落地，展示大模型如何深度融入产品和工作流程，同时硬件、模型、应用深度联动。

从基本面看，AI发展仍处在极早期阶段，在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。可以关注光模块含量超40%的通信ETF（515880），三巨头占比超32%，有望充分受益于AI算力的需求爆发。

注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2025/7/16。中证全指通信设备指数前十大成份股为新易盛（15.08%）、中际旭创（13.59%）、中兴通讯（9.59%）、工业富联（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、传音控股（3.02%）、亨通光电（2.71%）、闻泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。标的指数成分股仅做列示，指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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