久期财经讯，天长市农业发展有限公司(Tianchang Agricultural Development Co., Ltd.，简称“天长农业发展”，大公国际：iBBB)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：天长市农业发展有限公司

担保人：四川省金玉融资担保有限公司(Sichuan Jinyu Financing Guarantee Co., Ltd)

发行人评级：大公国际：iBBB

预期发行评级：iBBB(大公国际)

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.45%区域

交割日：2025年7月14日

到期日：2028年7月14日

资金用途：用于为可持续融资框架中定义的合格项目融资和/或再融资，并用作合格项目的营运资本

可持续发展债券：该等债券将在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续发展结构顾问：兴证国际

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法/香港特区法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、东吴证券(香港)、申万宏源香港、国元证券香港、中国银河国际、国证国际证券、中诚国际证券、丹山资本、民银资本、星河证券、港达证券、粤商国际证券、星空证券、中环国际证券、东方汇财证券、香港万峰证券、圆通环球证券、鸿昇证券、国都证券(香港)、天风国际、信仁证券、淞港国际证券、汇金国际证券、申投证券、长江证券香港、英皇证券、富强证券、金裕富证券、泰达证券、同一证券、众和证券、霁海国际证券(香港)、溢胜证券亚洲、海通国际、博威环球证券、华瑞证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行