企业融资业务

6月26日，周六福珠宝股份有限公司（“周六福”，6168.HK）在香港联交所主板挂牌上市。周六福本次全球发售定价每股24.00港元，发行53,829,200股，公开配售获711.11倍超额认购，融资规模约为12.92亿港元。交银国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力周六福集团登陆港股市场。

周六福是一家中国珠宝公司，通过公司的线下门店和在线销售渠道提供各种珠宝产品，主要为黄金珠宝产品及钻石镶嵌珠宝。公司的业务模式集珠宝产品的开发设计、采购供应、加盟、品牌运营为一体，连接产业价值链各环节，并建立了覆盖全国的零售店网络。根据弗若斯特沙利文的资料，以中国门店数目计，周六福于2017年至2024年连续八年维持于中国珠宝市场前五大品牌之列。截至2024年12月31日止年度，以商品交易总额及来自黄金珠宝产品的收入计，公司在中国所有黄金珠宝公司中分别排名第六及第十，市场占有率分别为6.2%及1.0%。

项目执行过程中，交银国际凭借对消费行业的深入理解以及丰富的行业内项目执行经验，依托强大的销售网络，成功引入投资人订单，助力公司香港上市项目圆满成功。

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(交银国际)