久期财经讯，6月24日，中梁控股集团有限公司（简称“中梁控股”，02772.HK）发布有关债券之建议修订及根据一般授权发行增发债券及强制性可换股债券公告。

具体内容如下：

背景

兹提述本公司日期为2023年11月21日、2023年12月28日及2024年3月21日之公告及本公司日期为2023年12月12日之通函，内容有关（其中包括）债券，及同意征求公告，内容有关（其中包括）同意征求。除文义另有所指外，本公告所用词汇与同意征求公告所界定者具有相同涵义。

建议修订及补充契约将于付款日期（即本公司支付现金同意费及根据上市规则第28.05条取得联交所批准当日）生效。

本公司将于必要时作出进一步公告。

有关债券之建议修订

根据本公司、附属公司担保人及受托人于2025年6月16日签立并交付予受托人之债券补充契约，其各订约方已同意为其他人士之利益以及债券持有人之平等及按比例利益修订债券契约与同意征求声明有关之若干条款及契诺。

根据一般授权发行增发债券

于签立债券契约之债券补充契约后，将按比例向截至记录日期记录在册之持有人发行及分发本金额为1,792,882美元（相当于倘未签订债券补充契约，按更新后年利率1.5%计算的自2025年1月1日至2026年12月31日（含首尾两日）期间将产生的利息金额）的增发债券（每位持有人获分配金额将四舍五入至最接近的整数美元，半美元则向上进位）。

根据一般授权发行强制性可换股债券

根据同意征求，本公司将以本金总额为10,813,744美元的强制性可换股债券形式，向于同意届满期限当日或之前根据相关证券有效交付其同意的相关证券合资格持有人发行实物支付同意费。

一般授权

于本公告日期，本公司并无动用一般授权的任何部分。尚未动用之一般授权足以涵盖所有增发可换股债券转换股份及强制性可换股债券转换股份。因此，(i)发行及配发增发可换股债券转换股份；及(ii)强制性可换股债券契约及其项下拟进行之交易（包括根据一般授权发行及配发强制性可换股债券转换股份）无需获得股东批准。

背景

兹提述本公司日期为2023年11月21日、2023年12月28日及2024年3月21日之公告及本公司日期为2023年12月12日之通函，内容有关（其中包括）债券，及同意征求公告，内容有关（其中包括）同意征求。除文义另有所指外，本公告所用词汇与同意征求公告所界定者具有相同涵义。

诚如同意征求公告所载，本公司、附属公司担保人及受托人于2025年6月16日签立有关证券之补充契约。建议修订已生效并对有关证券之所有持有人（包括非同意持有人）具有约束力。

建议修订及补充契约将于付款日期（即本公司支付现金同意费及根据上市规则第28.05条取得联交所批准当日）生效。

本公司将于必要时作出进一步公告。

有关债券之建议修订

根据本公司、附属公司担保人及受托人于2025年6月16日签立并交付予受托人之债券补充契约，其各订约方已同意为其他人士之利益以及债券持有人之平等及按比例利益修订债券契约中与同意征求声明有关之若干条款及契诺。

有关债券之建议修订详情载列如下：

债券补充契约一经签立及交付，将按比例向持有人发行及分派增发债券。债券契约（包括所有展示文件）中所有「2027年到期3.0%可换股债券」之表述，均将修订及重述为「2029年到期1.5%可换股债券」。有关本公司将发行之增发债券详情，请参阅下文「根据一般授权发行增发债券」一节。

除上文所披露者外，债券所有其他主要条款及条件维持不变。

根据一般授权发行增发债券

于签立债券契约之债券补充契约后，将按比例向截至记录日期记录在册之持有人发行及分发本金额为1,792,882美元（相当于倘未签订债券补充契约，按更新后年利率1.5%计算的自2025年1月1日至2026年12月31日（含首尾两日）期间将产生的利息金额）的增发债券（每位持有人获分配金额将四舍五入至最接近的整数美元，半美元则向上进位）。

假设增发债券按最低重置经调整可换股债券转换价每股股份0.8港元全额转换，基于1.00美元=7.80港元的议定汇率将发行最多17,480,599股增发可换股债券转换股份。增发可换股债券转换股份占：

(a)于本公告日期本公司全部已发行股本的约0.40%；及

(b)通过发行增发可换股债券转换股份而扩大的本公司已发行股本的约0.40%。

增发可换股债券转换股份于悉数转换后之总面值将为174,805.99港元。

根据股份于紧接本公告日期前最后交易日2025年6月23日的收市价0.081港元计算，并假设增发债券以每股股份0.8港元的最低重置经调整可换股债券转换价完全转换后，增发可换股债券转换股份的价值约为1,415,928.52港元。

本公司将向联交所上市委员会申请增发可换股债券转换股份上市及允许买卖。

有关增发债券主要条款的详情，请参阅本公司日期为2023年12月12日的通函及上文「有关债券之建议修订」一节。