中金公司助力「海天味业」完成港股IPO
创始人
2025-06-19 19:04:31
0

6月19日,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“海天味业”,股票代码:603288.SH、3288.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模12.9亿美元,绿鞋后发行规模14.8亿美元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任本次项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

本次项目为2025年至今发行规模第二大的港股IPO(假设绿鞋全额行使,下同),2025年至今全球消费行业发行规模最大的IPO,2021年以来全球食品饮料行业发行规模最大的IPO。本次项目募集资金将主要用于产品开发及前沿技术研发和工艺升级、产能扩张与供应链数字化、增强销售网络与渗透力、全球品牌渠道及供应链建设及补充营运资金等。

作为本次项目的牵头保荐人,中金公司凭借专业金融服务能力全面协助海天味业把控上市项目各关键节点,为项目的顺利完成夯实基础。销售方面,中金公司发动全球销售网络进行市场推介,为发行预热。本次项目共引入基石投资者8家,合计认购约5.95亿美元,其中中金公司引入基石金额占比超80%。中金公司在开簿前即锁定多家潜在锚定订单,并在簿记中获得大量高质量主权及知名长线基金的订单,销售贡献处于承销团首位,助力海天味业成功实现理想定价,并全额行使发售量调整权。

长期以来,中金公司始终坚持以金融服务实体经济,助力企业通过资本运作提升综合竞争力,为产业高质量发展贡献力量。未来,中金公司将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借专业能力和国际业务优势,持续为中国企业提供优质资本市场解决方案,助力中国企业提升全球竞争力,助力中国民族品牌走向全球。

海天味业是百年传承、引领创新、着眼全球的中国调味品龙头企业,致力于向用户提供健康、美味、便捷的调味品消费体验,公司的主要产品包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年收入计,公司是中国调味品行业的绝对领导者,市场份额超过第二名两倍以上,亦是全球前五的调味品企业。按销量计,公司已连续28年蝉联中国最大调味品企业。

来源:金融界

相关内容

河南省成功发行政府债券39...
原标题: 我省成功发行政府债券392.99亿元 记者从河南省财政厅...
2026-05-24 10:26:00
90人遇难!专家:瓦斯爆炸...
5月22日19时29分,山西省沁源县通洲集团留神峪煤矿发生瓦斯爆炸...
2026-05-24 10:20:56
中国瑞林与灵宝黄金签署战略...
中国瑞林与灵宝黄金签署战略合作协议 人民财讯5月23日电,5月23...
2026-05-24 10:20:03
ETF午盘:标普油气ETF...
5月20日,ETF午间收盘涨跌不一。其中,涨幅方面,标普油气ETF...
2026-05-24 10:14:37
财通证券招标结果:杭州庆春...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,财通证券股份有限...
2026-05-23 23:37:33
原创 ...
美国国家安全智库发布的报告显示,5月14日,美国空军在佛罗里达州廷...
2026-05-23 23:35:59

热门资讯

每周股票复盘:农业银行(601... 截至2026年5月22日收盘,农业银行(601288)报收于6.46元,较上周的6.67元下跌3.1...
河南省成功发行政府债券392.... 原标题: 我省成功发行政府债券392.99亿元 记者从河南省财政厅获悉,5月20日,河南省成功发行政...
原创 图... 5月21日,据英国皇家空军新闻处报道,首架E-7A“楔尾”预警机已经抵达位于苏格兰的洛西茅斯基地,这...
涉刑!东北证券孙公司被提起公诉... 近日,东北证券(000686.SZ)发布公告称,公司收到控股子公司渤海期货通知,渤海期货全资子公司渤...
90人遇难!专家:瓦斯爆炸几乎... 5月22日19时29分,山西省沁源县通洲集团留神峪煤矿发生瓦斯爆炸。截至发稿,事故已造成90人遇难。...
中国瑞林与灵宝黄金签署战略合作... 中国瑞林与灵宝黄金签署战略合作协议 人民财讯5月23日电,5月23日,中国瑞林工程技术股份有限公司(...
生命至上 最大限度抢抓救援黄金... (全文详见河南日报客户端、顶端新闻客户端)
ETF午盘:标普油气ETF涨4... 5月20日,ETF午间收盘涨跌不一。其中,涨幅方面,标普油气ETF(513350)涨4.70%,半导...
《什么是区块链?从产业技术到B... 这几年。“区块链”这个词越来越常见。很多人第一次接触区块链时。都会下意识把它和: BTC ...