中金公司助力「海天味业」完成港股IPO
创始人
2025-06-19 19:04:31
0

6月19日,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“海天味业”,股票代码:603288.SH、3288.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模12.9亿美元,绿鞋后发行规模14.8亿美元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任本次项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

本次项目为2025年至今发行规模第二大的港股IPO(假设绿鞋全额行使,下同),2025年至今全球消费行业发行规模最大的IPO,2021年以来全球食品饮料行业发行规模最大的IPO。本次项目募集资金将主要用于产品开发及前沿技术研发和工艺升级、产能扩张与供应链数字化、增强销售网络与渗透力、全球品牌渠道及供应链建设及补充营运资金等。

作为本次项目的牵头保荐人,中金公司凭借专业金融服务能力全面协助海天味业把控上市项目各关键节点,为项目的顺利完成夯实基础。销售方面,中金公司发动全球销售网络进行市场推介,为发行预热。本次项目共引入基石投资者8家,合计认购约5.95亿美元,其中中金公司引入基石金额占比超80%。中金公司在开簿前即锁定多家潜在锚定订单,并在簿记中获得大量高质量主权及知名长线基金的订单,销售贡献处于承销团首位,助力海天味业成功实现理想定价,并全额行使发售量调整权。

长期以来,中金公司始终坚持以金融服务实体经济,助力企业通过资本运作提升综合竞争力,为产业高质量发展贡献力量。未来,中金公司将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借专业能力和国际业务优势,持续为中国企业提供优质资本市场解决方案,助力中国企业提升全球竞争力,助力中国民族品牌走向全球。

海天味业是百年传承、引领创新、着眼全球的中国调味品龙头企业,致力于向用户提供健康、美味、便捷的调味品消费体验,公司的主要产品包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年收入计,公司是中国调味品行业的绝对领导者,市场份额超过第二名两倍以上,亦是全球前五的调味品企业。按销量计,公司已连续28年蝉联中国最大调味品企业。

来源:金融界

相关内容

申万宏源(06806)完成...
智通财经APP讯,申万宏源(06806)发布公告,2025年11月...
2025-11-28 23:01:26
中国电建地产集团20.95...
观点网讯:11月28日,上交所披露,中国电建地产集团20.95亿元...
2025-11-28 22:33:40
茂莱光学(688502)披...
截至2025年11月28日收盘,茂莱光学(688502)报收于34...
2025-11-28 22:33:01
通富微电(002156.S...
格隆汇11月28日丨通富微电(002156.SZ)公布,为满足通富...
2025-11-28 22:32:41
解放军1小时登岛,台军高层...
外媒对中国武统行动进行了大量研究,一直称难点为”渡海作战“,两栖登...
2025-11-28 22:31:26
中国证监会就证券期货市场监...
中国证监会11月28日宣布,为进一步规范证券期货市场监督管理措施的...
2025-11-28 22:03:25

热门资讯

英国证实与欧盟就加入国防基金的... 英国证实与欧盟就加入国防基金的谈判以失败告终。(彭博)
申万宏源(06806)完成发行... 智通财经APP讯,申万宏源(06806)发布公告,2025年11月27日,申万宏源证券有限公司202...
现货白银突破55美元刷新记录新... 现货 白银日内涨幅扩大至3%,报55美元/盎司,再刷新记录新高。白银受到多重利好支撑,包括市场对美联...
现货白银突破55美元关口 钛媒体App 11月28日消息,现货白银突破55美元/盎司,再创历史新高,日内涨超3%。白银受到多重...
美股白银矿商跟随白银上涨,赫克... 钛媒体App 11月28日消息,美股白银矿商跟随白银上涨,赫克拉矿业上涨4.4%,科埃尔矿业上涨3....
铂金期货日内上涨4.5%,报1... 每经AI快讯,11月28日,铂金期货日内上涨4.5%,报1657美元/盎司。 每日经济新闻
现货黄金重回4200美元 每经AI快讯,现货黄金持续拉升,站上4200美元/盎司,为11月14日以来首次,日内涨超1%。
永赢中证科创创业人工智能ETF... 截至11月28日下午五点,永赢基金旗下的中证科创创业人工智能ETF发行首日认购规模已突破9亿元,接近...
吴说每日精选加密新闻 - 美众... 来源:市场资讯 (来源:吴说) 1.美众议院发布报告,指控特朗普政府利用白宫为其家族的加密业务牟利 ...
中国电建地产集团20.95亿元... 观点网讯:11月28日,上交所披露,中国电建地产集团20.95亿元私募公司债项目状态已更新为“已受理...