久期财经讯，广西交通投资集团有限公司（GUANGXI COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CORPORATION LTD.，简称“广西交投”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定）拟发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：广西交通投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：BBB（惠誉）

发行类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

交割日：2025年6月5日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架对发行人的离岸债务进行再融资。将分配相当于债券发行净收益的金额，用于为符合条件的项目（如可持续融资框架中所定义）进行融资和/或再融资

控制权变更回售：101%

评级撤销回售：101%

可持续发展债券：该债券在发行人的可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银国际、交银国际、信银资本（B&D）、农银国际、建银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、北港证券(香港)、光银国际、建银亚洲、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、立鼎证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、中泰国际

第二方意见提供人：联合绿色

独家可持续融资框架顾问：工银国际

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行