广西交投拟发行3年期美元可持续发展债券,初始价5.20%区域
创始人
2025-05-29 13:19:19
0

久期财经讯,广西交通投资集团有限公司(GUANGXI COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CORPORATION LTD.,简称“广西交投”,惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(IPG)

条款如下:

发行人:广西交通投资集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

发行类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则:Reg S

币种:美元

期限:3年期

初始指导价:5.20%区域

交割日:2025年6月5日

资金用途:根据国家发改委证书和可持续融资框架对发行人的离岸债务进行再融资。将分配相当于债券发行净收益的金额,用于为符合条件的项目(如可持续融资框架中所定义)进行融资和/或再融资

控制权变更回售:101%

评级撤销回售:101%

可持续发展债券:该债券在发行人的可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:工银国际、交银国际、信银资本(B&D)、农银国际、建银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、北港证券(香港)、光银国际、建银亚洲、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、立鼎证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、中泰国际

第二方意见提供人:联合绿色

独家可持续融资框架顾问:工银国际

清算机构:欧洲清算机构/明讯银行

相关内容

浦东金桥获批发行不超过23...
11月24日,浦东金桥(600639)发布公告,近日收到中国证券监...
2025-11-24 18:41:31
梅西带队进东区决赛:与纽约...
在美职联季后赛的1/4决赛中,迈阿密国际以4-0的压倒性优势击败辛...
2025-11-24 18:13:37
瑞银集团(UBS)对中兴通...
来源:滚动播报 据香港交易所披露,瑞银集团(UBS)对中兴通讯股份...
2025-11-24 17:42:39
交通银行将于12月8日召开...
观点网讯:11月24日,上海宝龙实业发展(集团)有限公司发布公告,...
2025-11-24 17:42:16
ETF主力榜 | 国开债券...
2025年11月24日,国开债券ETF(159651.SZ)微跌,...
2025-11-24 17:15:58

热门资讯

BitMine:增持69822... 【11月24日消息:以太坊财库公司BitMine披露加密货币持有情况】截至美国东部时间11月23日晚...
成都成华智创产业振兴基金登记成... 天眼查工商信息显示,近日,成都成华智创产业振兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为...
原创 美... 要不说咱们强不强,还得靠对手衬托呢! 最近,美国上线了一部叫《战地青春:直击美国海军陆战队》的纪录片...
尼泊尔国家基础设施重建基金已获... 中新网加德满都11月24日电 (记者 崔楠)据尼泊尔多家媒体24日报道,尼财政部发言人表示,截至23...
中方提醒避免赴日后,日本果然急... 见过外交变脸快的,没见过这么快的!前一天还在对华叫嚣着“言论绝不收回”,转天就急着喊话中国“要都层次...
股票行情快报:中国黄金(600... 证券之星消息,截至2025年11月24日收盘,中国黄金(600916)报收于8.05元,上涨0.37...
ETF资金榜 | 中证1000... 2025年11月21日,中证1000ETF基金(560110.SH)收跌3.31%,成交4832.5...
高市早苗拒不道歉,英媒:解放军... ”台湾有事就是日本有事“的言论之后,中日两国的局势十分紧张了,时至今日,日本首相高市早苗仍然不知道自...
联博基金:支撑2026年权益市... 近期,全球主要股市经历了一轮较大幅度的回调。对此,联博基金认为,此番调整主要由两大核心因素驱动:首先...