财报季纷沓而至，不少上市公司披露其年度成绩单“秀肌肉”。从银行目前公布的业绩快报来看，投资收益带动业绩回暖是大趋势，同时资产质量也保持稳健。上市银行成绩不断被摆在聚光灯下，引发市场讨论。

机构之家梳理发现，作为广西省银行代表的广西北部湾银行，在其发布同业存单计划中，也同步披露了年度经营数据。值得关注的是，这正是其一把手黎栋国履职一年后的首份成绩单。

上图为中国货币网披露广西北部湾银行2025年度同业存单发行计划

规模和收入创新高，资产质量改善

从披露的财务状况来看，2024年广西北部湾银行仍实现较快扩表，不过受利率环境等方面影响，利息收入增长遇阻，带动收入增速下台阶。考虑到收入端压力以及成本端抬升，其盈利能力有所波动。资产质量方面有所改善，不良率环比回落，且风险抵御能力仍处于较优水平。

上图为广西北部湾银行近3年资产负债表主要数据（万元）

上图展示了广西北部湾银行母公司披露口径最新一期及历史财务状况。截止2024年底，其资产总额高达5154.0亿，同比增长10.6%，仍实现较快的扩表速度。这也是去年上半年末该行成功跨越5000亿高峰之后，其资产规模进一步增长。从过去的2022年和2023年来看，该行总资产规模分别为4108.3亿和4659.2亿，同比分别增长15.4%和13.4%。此外，截止2024年末，该行负债总额达4776.1亿，所有者权益达377.9亿，分别同比增长10.7%、9.6%。

上图为广西北部湾银行近3年利润表主要数据（万元）

资料来源：中国货币网

从收入端来看，2024年，广西北部湾银行实现营业收入101.2亿，同比增长4.4%，再创新高。尽管增长速度在可比同业中仍处于相对较优水平，但也有所降速。2022年和2023年该行分别实现营业收入83.9亿和97.0亿，对应增速9.2%和15.6%。这背后的原因主要和近几年银行业面临的息差压力有关。在降息周期中银行由于负债端成本刚性，资产端调整更为显著，从而挤压利息净收入增长空间。这一点，在该行披露的2024年利息净收入表现也能看出。2024年，其实现该项收入67.5亿，同比仅增长0.3%。参考资产规模仍实现两位数增长，由此可推断其息差水平有所回落。

从盈利表现来看，2024年该行实现净利润31.7亿，同比增长7.6%。从过往的2022年和2023年来看，其净利润水平分别为25.1亿和29.4亿，对应增速24.9%、17.3%。其净利润水平进一步下降，并降至个位数增长，背后反映的事实是收入端整体下降影响，以及成本端的压力。

上图为广西北部湾银行近3年财务指标主要数据

此外，从盈利能力指标来看，2024年该行资产利润率为0.65%，同比回落2BP。成本收入比则环比回升88BP至30.75%，体现其成本端刚性，这也是对利润端侵蚀的一方面原因。资产质量方面，2024年该行不良贷款余额40.3亿，不良率为1.42%，环比回落1BP，但相较于2022年仍处于相对高位。从风险抵御能力来看，截止2024年末其拨备覆盖率为208.8%，较上年提升29.0个百分点，整体处于较充足水平。

资本水平方面，截止2024年末其总体资本充足率为12.72%，环比下降0.74个百分点，可能和其较快的扩表以及利润留存无法同步保持有关。不过目前该水平仍有监管红线有一定距离，也预示着后续进一步扩表的空间。该行流动性比例为65.95%，高于监管标准40.95个百分点，指向流动性风险处于较低水平，风险整体可控。

70后“黎杨配”组合被市场看好

作为广西壮族自治区唯一一家省级城市商业银行，广西北部湾银行成立于2008年10月，由原南宁市商业银行基础上改制设立。该行战略定位为“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济，立足广西、联结湾区、面向东盟”，致力于建设国内一流精品银行，成为城乡居民首选银行。截止目前，广西北部湾银行已在广西区内13个设区市和62个重点县域设立了分支机构，并在田东、宾阳、岑溪发起设立了3家村镇银行，共有一级分支机构14家，营业网点超360家。

上图为广西北部湾银行截止2024年末前十大股东情况

资料来源：公司公告

从该行的主要股东来看，基本以当地国企为主。广西投资集团金融控股公司为该行第一大股东，持股比例为13.97%，其背后实际控制人为广西壮族自治区人民政府国资委。第二大股东为巨人投资公司，持股比例为5.64%，其控股股东和实际控制人为史玉柱。广西出版传媒集团公司持股比例为5.00%，其控股股东和实际控制人为广西壮族自治区人民政府。其他国有法人股东持股均不到5%，包括广西产投资本运营集团公司、广西柳州钢铁集团公司等，均为广西壮族自治区人民政府国资委控制的企业。

机构之家注意到，广西北部湾银行近两年经历了一二把手变动，形成新的管理层架构格局。2023年8月，原董事长王能到龄退休。同月，农业银行广西分行副行长黎栋国接任北部湾银行董事长。2024年7月，杨育智加入北部湾银行，出任该行新任行长，其此前在中国银行广东省分行任职多年。

公开资料显示，黎栋国为“70”后，今年51岁，为管理学硕士，拥有高级经济师和会计师资格。其此前长期在农业银行广西分行工作，历任多个重要职务，包括广西分行稽核处业务稽核科副科长、营业部纪委书记、副总经理、宣传部副部长、办公室副主任、运营管理部总经理、北海分行行长、广西区分行营业部总经理、广西区分行副行长兼南宁分行行长。2023年6月。黎栋国拟任广西区直企业正职，并于7月正式接替王能担任北部湾银行董事长。2023年11月，其董事长任职资格获监管部门核准。

现任行长杨育智同样为“70”后，出生于1972年，经济学硕士。他此前长期在中国银行广东省分行任职，积累了丰富的金融管理经验。其从中国银行广州分行的见习员开始，逐步晋升至多个重要岗位，包括行长办公室副科长、广东国际大厦支行副行长、资金计划处副处长、计划财务部副总经理等。2011年5月至2014年1月，杨育智担任中国银行广东省汕头市分行行长。2016年3月至2018年5月，杨育智挂职广西贺州市人民政府副市长。此后，他正式担任贺州市副市长、市委常委、统战部部长。2024年5月，杨育智拟任区直企业正职。2024年8月，杨育智的行长任职资格获广西金融监管局核准。

“金融副市长”杨育智的加入被视为广西北部湾银行管理层的一次重要补充，其丰富的银行管理经验以及在地方政府的挂职经历，被认为将为北部湾银行带来新的活力和战略视野。杨育智与黎栋国的“黎杨配”组合被业内看好，两人均出身大行且年龄相仿，合作默契度高。

“广西首家上市银行”花落谁家？

在交出一份稳健的答卷之外，黎栋国上任后也积极推动北部湾银行的IPO工作，而杨育智的后续加入正值广西北部湾银行全力冲刺IPO的关键时期。“黎杨配”背景下北部湾银行有望在推进IPO、提升市场竞争力等方面取得更大突破。

时间回到2022年，广西壮族自治区人民政府发布《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》，明确提出在2024年12月31日前，力争桂林银行、广西北部湾银行、柳州银行中1家城商行进入上市辅导期。

从北部湾银行的情况来看，其在2018年制定了“136目标”，计划在2023年实现上市。2023年7月，广西北部湾银行完成了IPO保荐机构和律师事务所的招标工作，国泰君安中标成为该行IPO保荐机构（主承销商），北京市金杜律师事务所中标成为IPO律师事务所。截至2024年，北部湾银行已完成七轮增资扩股，总股本增至100亿股。不过截至2025年2月，广西北部湾银行尚未完成上市辅导备案，但上市准备工作仍在推进。此外，桂林银行已于2023年完成上市辅导备案，接受中信证券的上市辅导。柳州银行的IPO进程较为缓慢，自2015年全面启动上市培育计划以来，一直未有实质性进展。

上表为三家银行主要经营数据对比（2023）

资料来源：wind

由于部分银行并未公布2024年数据，故用2023年数据进行对比。作为广西三大城商行，由上表可明显看出桂林银行在规模数据上存在优势，不管是总资产抑或是收入。北部湾银行规模和桂林银行略低，但盈利能力更强。此外，在资产质量和风险抵御能力方面，均好于桂林银行。柳州银行在此次竞争中落后，规模和财务指标基本上均处于三家银行靠后位置。

综上所述，作为黎栋国上任后的完整年度，北部湾银行年度数据指标其规模仍实现较快扩展，且资产质量改善。不过受利率环境等因素影响，盈利能力有些减弱。从目前的情况来看，北部湾银行一二把手均更迭且到位，后续上市推进或是重要选项，值得关注。

来源：机构之家