11月27日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”，代码：002352.SZ，06936.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市募集资金规模绿鞋前为7.50亿美元，绿鞋后为8.63亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及财务顾问。

本项目为2024年以来香港市场规模第二大的IPO项目（假设绿鞋全额行使）以及2023年以来香港市场规模第二大的“A to H”IPO项目，也是物流行业第一单“A to H”IPO项目。本次项目募集资金将主要用于加强国际及跨境物流能力，并优化境内物流网络与服务。

在本次项目执行中，中金公司从全局出发，以专业角度协助顺丰控股把控发行过程中各关键节点，为项目的顺利完成夯实基础。中金公司充分发挥全球销售网络资源优势，协助顺丰控股进行多轮非交易路演，并实现包括优质基石及知名长线订单的转化，助力簿记高质量多倍覆盖。

中金公司服务顺丰集团多年，深度参与顺丰集团及其下属公司A股定增、A股可转债、H股IPO等各类资本运作，见证了顺丰集团全球化及创新发展之路。中金公司本次助力顺丰控股完成物流行业第一单“A to H”IPO项目，是同顺丰集团全方位深度战略合作中的又一里程碑，体现了中金公司跨市场的一流投行业务能力。中金公司深度跟踪物流行业发展，本次发行是服务现代物流高质量发展的代表性实践，亦是响应建设自主可控供应链战略及助力构建经济双循环格局的优秀案例。

长期以来，中金公司始终坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

顺丰控股股份有限公司是一家全球领先的综合物流服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，公司是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。作为一家《财富》世界500强企业，公司在中国及亚洲多个物流细分领域均处于领先地位，为客户提供全面的物流服务，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。

(中金公司)