2024年7月25日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%。

板块方面，网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前，铜缆高速连接、黄金、CPO、消费电子等板块跌幅居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，光伏ETF领涨，新能源、养殖畜牧类ETF表现亮眼。

【行业发出六大协议，光伏板块罕见爆发】

今日，光伏设备板块领涨市场。消息面上，光伏政策暖风不断，2024年7月24日，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。隆基绿能、天合光能、正泰新能等10多家光伏企业签约。

行业需求方面，7月20日，国家能源局发布1至6月份全国电力工业统计数据。今年上半年，我国光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。海关总署的数据显示，自3月以来，我国逆变器月度出口金额连续4个月环比上升。这其中，6月出口额达到9.18亿美元，环比增长17.69%。

太平洋认为，重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。

相关ETF：光伏30ETF(560980)、光伏ETF(159857)、光伏龙头ETF(159609)、光伏ETF(515790)、光伏ETF指数基金(159618)

【重磅《决定》推动新能源发展，行业未来确定性强】

今日，新能源赛道持续反弹。消息面上，近日，重磅文件《决定》细化说明，完善推动新能源等战略性产业发展政策和治理体系，积极稳妥推进碳达峰碳中和。今年来高层领导人多次强调“新质生产力本身就是绿色生产力，我国能源发展出路就是大力发展新能源”。

银河证券认为，我国新能源已取得全球瞩目成绩，未来确定性依旧极强，未来政策组合拳多角度发力支持行业高质量发展，技术变局将带来边际改善。建议把握三条主线:1）围绕新能源新质生产力精选赛道；2)围绕统一大市场，新基建提速；3）围绕高水平对外开放，电新引领出海。

相关ETF：新能源50ETF(516270)、新能源ETF(159875)、新能源ETF基金(516850)、新能源ETF(516160)、新能源ETF易方达(516090)

【猪价继续上行，需求预计8-9月份转好】

消息面上，近期猪价继续上行。中国生猪预警网监测，全国瘦肉型猪出栏均价达19.41元/公斤，较昨日19.38元上涨0.02元/公斤。同时，国家统计局数据显示，2024年7月中旬与7月上旬相比，生猪（外三元）价格为19.0元/千克，环比上涨3.3%。

太平洋证券表示，猪价中期上涨趋势明显。受暑期学生放假的影响，猪肉消费短期或偏弱，但需求整体来看已经处于底部，预计8-9月份将逐渐转好；供给端，受前期产能去化的影响，3季度育肥猪理论出栏量逐月边际减少，供给端收缩趋势延续。且当前高温和暴雨等异常天气频发，二育积极性或受影响，加剧了供需关系偏紧格局，预计猪价短期或偏强震荡，中期上涨趋势未改。

相关ETF：养殖ETF(516760)、畜牧养殖ETF(516670)、养殖ETF(159865)、农业50ETF(516810)、农业50ETF(159827)

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