雷递网 乐天 7月23日

地平线（股份代号：9660）日前发布公告，宣布公司已同意发行，而经办人已各自（而非共同）同意认购及支付（或促使认购方认购及支付）本金总额为4.5亿美元的债券。

债券在条款及条件所载的情况下，可按初步转换价每股B类股份5.55港元（可予调整）转换为B类股份。

初步转换价为每股B类股份5.55港元，较(i)于2026年7月22日（即认购协议日期）香港联交所所报收市价每股B类股份4.75港元溢价约16.8%；及(ii)紧接认购协议日期前连续五个交易日香港联交所所报平均收市价4.44港元溢价约25.0%。

假设债券按初步转换价每股B类股份5.55港元悉数转换，债券将可转换为约635,635,135股B类股份，相当于本公告日期现有已发行股本约4.36%及公司已发行股本于股东大会上的投票权（有关保留事项的决议案除外）约1.89%，以及经债券悉数转换而扩大的已发行股本约4.18%及本司已发行股本于股东大会上的投票权（有关保留事项的决议案除外）约1.86%。

转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的B类股份享有同等权益。此次转化前，地平线创始人余凯持股为12.39%，此次转化后，持股降至11.87%。

待债券发行完成后，认购债券的所得款项总额将约为4.5亿美元，而经扣除经办人佣金及就本次发售应付的其他估计开支后，认购债券的所得款项净额将约为4.5亿美元。

根据修订协议，地平线将发行债券所得款项用于向CARIAD支付总额为4亿美元的现金款项，其中包括：就超额部分偿还约3.44亿美元的贷款；及额外现金付款。发行债券所得款项的剩余部分将由公司用于补充营运资金及其他企业用途。

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