6月24日早间，古茗在港交所公告，公司（作为担保人）及发行人与经办人订立认购协议，据此，发行人有条件地同意向经办人或按其指示发行债券，经办人有条件地同意认购及支付，或促使认购及支付本金总额为19.6亿港元（相当于2.5亿美元）的债券，而本公司已同意无条件及不可撤销地担保发行人根据债券及信托契据应付的所有款项之到期支付，惟须遵守认购协议所载的若干条件。债券的发行价将为债券本金总额的101%，债券每份面值为2,000,000港元，超出部分以1,000,000港元的整数倍数为单位。

初始转换价为23.54港元，较认购协议日期（即2026年6月23日）股份于联交所所报收市价每股20.38港元溢价约15.50%；及紧接认购协议日期前最后五个连续交易日股份于联交所所报平均收市价约每股21.40港元溢价约10.00%。

债券发售所得款项净额（经扣除佣金及其他相关开支后）约为19.625亿港元。本公司拟将债券发售所得款项净额用于于中国及海外地区的原材料采购，如鲜果、果汁、咖啡豆，及于中国及海外地区的设备采购，如咖啡机等，优化资本结构，例如归还现有计息银行及其他借款（包括归还本金及支付利息），及回购股份（包括但不限于同步股份回购，投资于研发，以进一步加强技术并提升业务管理和门店运营的数字化，及海外扩张及一般企业用途。