药明康德(02359)建议发行人民币67.8亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券
创始人
2026-05-15 16:24:29
0次

智通财经讯，药明康德(02359)发布公告，2026年5月14日，公司及经办人(即摩根士丹利、花旗及高盛)签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，公司已同意发行，而经办人同意个别而非共同地认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为人民币67.8亿元的债券。

初步转换价为每股H股153.00港元，较于2026年5月14日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股130.10港元溢价约17.60%。假设按初步转换价每股H股153.00港元悉数转换，则债券将转换为约5114.7万股H股，相当于本公告日期于公司已发行总H股股本约10.02%及已发行总股本约1.71%。

待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为10.34亿美元，而认购债券所得款项净额将约为10.23亿美元。公司拟使用该等所得款项约90%将用于全球产能及能力发展;及约10%将用于一般企业用途。

来源：智通财经网

债券 公司 建议 康德 结算 零息 经办人 人民币 认购协议 所得款项 药明康德 款项 H股 港元

上一篇：特朗普来华时“空军一号”上菜单曝光：牛肉炒面、春卷和幸运饼干等“美式中餐”！美媒：还没到中国，就等不及要饱餐一顿中餐了

下一篇：【机构调研记录】先锋基金调研达瑞电子、香飘飘

相关内容

基金市场扩容+债券持仓占优...
截至2026年二季度末，公募基金市场基金数量达14513只，资产净...
2026-07-22 20:42:31
英国官员：英国不会通过发行...
英国官员：英国不会通过发行战争债券来筹集国防资金。
2026-07-22 20:40:50
戴蒙警示风险后，资金偏好短...
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙本周同时对美股和美债发出警告后，市场资...
2026-07-22 20:38:54
公告速递：南方聪元债券发起...
证券之星消息，7月22日南方基金管理股份有限公司发布《南方聪元债券...
2026-07-22 20:37:37
南方希元可转债债券D（02...
截至7月21日，南方希元可转债债券D（024077）近1年收益高达...
2026-07-22 20:36:09
建信转债增强债券C（531...
截至7月21日，建信转债增强债券C（531020）近1年收益高达2...
2026-07-22 20:34:32

热门资讯

原创 翻... 2026年7月20日，美国总统特朗普签署行政命令，决定对加拿大部分商品加征50%的关税，并将在30天...
原创 特... 亚太日报 张瑀轩 当地时间7月20日，美国总统特朗普签署行政令，宣布依据《1930年关税法》第338...
特朗普宣布两年后对仿制药征收1... 当地时间7月21日，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，自2026年8月1日起，所有进口到美国的仿制药...
临时关税即将到期，美贸易代表预... 随着美国临时关税措施本周五即将到期，特朗普政府正在寻找延续关税体系的新方式，预计新关税基准将对标现有...
特朗普：2年后对仿制药征收10... 当地时间7月21日，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，自2026年8月1日起，所有进口到美国的仿制药...
特朗普宣布：两年后对仿制药征收... 中新网7月22日电 据美媒报道，美国总统特朗普当地时间21日宣布，自2026年8月1日起，所有进口到...
特朗普称将对进口仿制药征收高额... 本文转自【新华网】； 新华社纽约7月21日电（记者刘亚南）美国总统特朗普21日在社交媒体上发文说，美...
加拿大因关税威胁取消跨国大桥通... 参考消息网7月22日报道据路透社7月21日报道，加拿大取消了原定与美国共同举行的庆祝连接安大略省温莎...
中国实施零关税国家已达63个 中新社北京7月22日电 (记者 尹倩芸)中国海关总署署长孙梅君22日在国务院新闻办公室举行的发布会上...
关税大棒让美墨加协定步入“高危... 当地时间7月21日，加拿大总理马克·卡尼表示，在美国关税宣布后，他已与美国总统特朗普通话。卡尼虽表示...