格隆汇1月7日丨广发证券(01776.HK)发布公告，2026年1月6日，公司和配售代理(即广发证券(香港)、高盛以及瑞银集团)订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，配售代理已同意以个别责任基础作为公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价认购配售股份。配售股份将根据一般性授权配发及发行。

配售股份(即公司将发行及配发的2.19亿股新H股)相当于现有已发行约17.018亿股H股的约12.87%，及于本公告日期已发行股份总数的约2.88%。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为39.75亿港元，于扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额总额预计约为39.59亿港元。公司拟将配售所得款项用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。

同日，公司及经办人(即广发证券(香港)、高盛以及瑞银集团)订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付将由公司发行的本金总额为21.50亿港元的债券(即于2027年到期的本金总额为21.50亿港元零息可转换债券)。假设按初始转换价每股H股19.82港元悉数转换债券，债券将可转换为约1.08亿股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目的约6.37%及现有已发行股份总数的约1.43%。公司拟将认购事项所得款项用于向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展。

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