贪玩(09890)拟发行于2027年到期的4.68亿港元零息可换股债券
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2025-12-18 11:03:52
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智通财经讯，贪玩(09890)发布公告，于2025年12月18日，公司、配售代理及认购人(即LMR Multi-Strategy Master Fund Limited)就认购人认购公司将发行的本金总额为4.68亿港元的可换股债券订立协议，惟须遵守协议所载条件。
假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份23.50港元转换，则可换股债券将可转换为1991.48万股新股份。转换股份占公司的现有已发行股份约3.79%(不包括库存股份)。初始转换价格每股转换股份23.50港元较股份于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股股份17.00港元溢价约38.24%。
公司将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市。公司亦将向联交所上市委员会申请批准可换股债券转换后可能发行的转换股份上市及买卖，且公司将遵守中国证监会规则，并完成与中国证监会就发行可换股债券的备案工作。
发行可换股债券的所得款项总额将为4.68亿港元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为4.586亿港元。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资，以加速公司在“AI+游戏”领域的战略布局，惟须遵守上市规则的适用规定。
来源：智通财经网
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