三季度基金评级出炉 广发基金以多元投资能力构建中长期业绩韧性
创始人
2025-11-14 06:10:23
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基金评级在公募基金行业具有重要意义。对投资者而言,它是筛选基金产品的重要工具;对于基金公司和基金经理而言,评级结果如同一面镜子,能够检验投资能力,约束和激励投资行为。2025年5月,证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,对行业评价评奖业务提出更高要求,推动基金评级向更科学、专业的方向发展。方案强调构建以五年以上长周期业绩为核心的评价评奖体系,优化基金评价评奖指标,提高投资者盈亏、业绩比较基准对比情况的指标权重,杜绝以短期业绩排名为导向的不合理评价评奖活动。这意味着,“五星”评级的稀缺性将进一步提升,而五星基金的数量也能够更加直观地衡量一家基金公司的中长期投研实力。

近日,晨星、国泰海通证券、银河证券、招商证券、天相投顾、上海证券、济安金信等七大权威基金评级机构陆续发布最新基金评级榜单。据统计,截至三季度末,广发基金旗下多达101只(多份额则仅统计主份额)产品获得五星或AAAAA评级,占公司符合参评条件基金总数的五成,位居行业领先水平。

作为一家具备多资产、多市场、多策略投资管理能力的大型基金公司,广发基金已构建全面完备的产品体系,能够为投资者提供全天候的投资工具,适应不同经济周期和市场环境下的投资需求。从最新评级结果来看,该公司旗下五星基金类型同样分布广泛、覆盖全面,横跨主动权益、被动指数、固定收益及海外投资等各个领域。

在主动权益领域,广发基金旗下无论是全市场选股、行业主题还是特色策略等各方面均有代表性产品获得五星评级。例如,广发多因子、广发量化多因子A、广发鑫益混合、广发电子信息传媒股票A、广发科技创新混合A、广发睿阳三年定开混合、广发中小盘精选混合A等多只基金同时获得多家评级机构三年期、五年期五星评级。其中,“双十基金”广发制造业精选混合A连续上榜招商证券十年期五星基金榜单,基金三季报显示,该基金自2011年成立以来的净值增长率为622.48%,与同期业绩比较基准对比实现440.03%的超额收益,年化回报15.13%。

在指数投资领域,广发基金旗下26只被动指数型基金和4只被动指数型债券基金获得五星评级,反映出优秀的指数跟踪能力以及费用、流动性等综合优势。这些产品跟踪标的覆盖股债资产,帮助场内外投资者更为高效、低成本地把握不同资产类别的投资机遇。公司权益指数产品线完备,覆盖宽基、行业主题及策略等多种类型。场内方面,广发沪深300ETF、广发中证500ETF、广发中证1000ETF、广发中证A100ETF、广发创业板ETF等宽基,以及广发创新药ETF、广发国证半导体芯片ETF等行业主题产品均获得五星评级。场外方面,广发沪深300ETF联接A、广发中证全指汽车指数A、广发中证全指可选消费A等同时获得三年期、五年期五星评级。债券指数方面,广发中债7-10年国开债指数A、广发中债1-3年国开债指数A等产品也同时获得晨星三年期、五年期五星认可。

在主动固收领域,经过十八年深耕,广发基金同样构建了全谱系产品线,覆盖短债、主动纯债、债券指数、一级债基、二级债基、偏债混合等细分领域,为投资者提供差异化配置工具。公司旗下获评五星的固收类产品类型丰富,比如追求稳健收益的广发纯债债券、广发聚源债券(LOF)A、广发景利纯债A等中长期纯债产品,以及可作为短期理财工具的广发活期宝货币、广发安泽短债等货币和短债基金,均获评五星。此外,广发恒通六个月持有期混合A、广发恒昌一年持有期混合A、广发聚鑫债券A等攻守兼备的“固收+”五星基金,助力投资者同时把握股债两端的投资机会。

在海外投资方面,广发全球精选股票(QDII)A、广发纳指100ETF等产品获得晨星三年期、济安金信五星评级,实现主被动和场内外全覆盖。其中,广发全球精选股票(QDII)A通过动态调整海外市场以及具体行业板块的配置比例,显著跑赢业绩比较基准。基金三季报显示,该基金自成立以来、过去三年净值增长率分别达513.4%、128.99%,较同期业绩比较基准分别实现369.31%、53.99%的超额收益;银河证券基金研究中心数据显示,截至三季末,该基金过去三年净值增长率在同类型52只QDII股票型基金(A类)中排名第3。

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