民生证券指出，大国科技博弈背景下核心软硬件国产化大势所趋，国产算力与国产软件有望实现共振，共同推动国产化生态构建，实现高水平科技自立自强。国产算力生态持续完善，寒武纪等企业通过适配最新AI模型并优化计算效率，显著降低长序列场景成本。政策支持加速信创发展，政府采购对国产产品给予价格优惠，推动操作系统、数据库等基础软件市场增长，2025年中国操作系统市场规模预计达250亿元，数据库市场规模512亿元。工业软件领域，CAD国产厂商市场份额提升至27%，EDA工具国产化在模拟/数字电路设计取得突破，全球EDA市场规模2025年预计达200亿美元。

软件ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数从市场中选取涉及软件开发、信息技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映软件行业相关上市公司证券的整体表现。该指数注重配置具有高成长性和创新能力的软件企业，充分体现了软件行业的技术革新和市场发展动向。

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