9月30日上午收盘，市场早盘震荡拉升，沪指小幅上涨。盘面上热点快速轮动，有色金属板块领涨两市。存储芯片概念股延续强势。其他芯片股反复走强，助推科创50指数走高。ETF方面，博时上证科创板芯片ETF（588990）半日涨2.69%，成分股中，华虹公司（688347.SH）涨15.16%，佰维存储（688525.SH）涨13.01%，澜起科技（688008.SH）涨6.93%。

消息面上，9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp大模型一经发布，几家芯片厂商便完成“Day0适配”。寒武纪在官方微信号宣布，已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配。依托DeepSeekSparseAttention机制，叠加寒武纪的极致计算效率，可大幅降低长序列场景下的训推成本。据“华为计算”微信公众号消息，昇腾已快速基于vLLM/SGLang等推理框架完成适配部署，实现DeepSeek-V3.2-Exp 0day支持，并面向开发者开源所有推理代码和算子实现。海光信息宣布，其DCU实现对DeepSeek-V3.2-Exp的无缝适配+深度调优，DeepSeek-V3.2-Exp在海光DCU上展现出优异的性能，同时验证海光DCU高通用性、高生态兼容度及自主可控的技术优势。

国投证券表示，国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，一方面以华为昇腾为代表的国产算力芯片持续迭代，性能稳步提升，为国内人工智能产业带来供给支撑。另一方面，国内互联网大厂逐步适配国产芯片，资本开支有望持续增长，为国内算力产业带来需求支撑。

方正证券认为，2025年以来半导体设备国产化进程进入加速期，上半年中国半导体设备市场国产化率达21%（同比提升5个百分点），大基金三期首投聚焦键合设备（拓荆键科获4.5亿元投资），华为昇腾AI芯片路线图推动先进制程需求，国产设备商在先进封装、核心零部件等关键环节实现技术突破，受益于AI算力与国产创新的双重驱动，行业呈现“政策助力、技术突破、需求拉动”的良性循环。