记者9月23日获悉，9月22日，深圳市政府在香港特别行政区成功发行2025年离岸人民币地方政府债券。这是深圳市连续第5年安排地方政府债券在香港簿记发行、登记托管并挂牌上市，持续推进粤港澳大湾区金融市场互联互通。

本次发行债券规模为40亿元人民币，发行期限为2/5/10年期，发行利率逐年下降。其中，2年期发行规模15亿元，定价利率为1.61%；5年期（大湾区主题可持续发展债券）发行规模10亿元，定价利率为1.80%，募集资金将主要投向清洁交通、水治理等项目；10年期（社会责任债券）发行规模15亿元，定价利率为2.08%，募集资金将主要投向医疗卫生、教育、保障性住房、城中村改造等项目。

本次发行充分遵循国际市场规则，受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的账户下单认购，簿记定价峰值订单倍数高达4.7倍。

9月9日，深圳市政府首次在澳门成功发行10亿元离岸人民币地方政府债券，加上本次发行数额，深圳市政府2025年共发行离岸人民币地方政府债券50亿元。

深圳市作为首个赴境外发债的地方政府，充分发挥中国特色社会主义先行示范区的“先行”和“示范”作用，连续五年赴香港、并在今年首次赴澳门发行离岸债，所筹资金将惠及粤港澳大湾区重大基础设施建设项目，有利于深化深港澳更紧密务实合作，携手打造世界级大湾区、发展最好的湾区。

南方+统计，过去五年，深圳离岸人民币地方债发行规模已达270亿元，为深圳经济社会发展带来更多动能。

深圳历史上五次赴港发债的

主要内容、反响数据和创新点

一、第一次赴港发债

发行时间：2021年10月20日：

主要内容：发行规模50亿元，2年期、3年期、5年期债券发行规模分别为11亿元、15亿元、24亿元，最终定价利率分别为2.6%、2.7%、2.9%。

数据：簿记当天认购倍数3.48倍。

创新点：开创内地地方政府赴境外发债先河，首次试行国际化、市场化债券发行方式。同时，发行39亿元绿色债券，是我国内地政府首次在境外发行绿色债券为绿色项目融资。

二、第二次赴港发债

发行时间：2022年11月初：

主要内容：发行规模50亿元，2年期、3年期和5年期债券发行规模分别为24亿元、15亿元和11亿元，最终定价利率分别为2.42%、2.65%和2.83%。

反响数据：簿记当天认购倍数达3.03倍。

创新点：首次推出蓝色债券品种，对助力深圳建设全球海洋中心城市、推动粤港澳大湾区可持续发展、落实“双碳”重大战略目标和国家生态文明建设具有重要意义。

三、第三次赴港发债

发行时间：2023年8月29日：

主要内容：发行的债券规模为50亿元人民币，发行期限为2/3/5年期。其中，2年期债券发行规模9亿元，定价利率为2.4%；3年期（绿色债券）发行规模21亿元，定价利率为2.55%；5年期（社会责任债券）发行规模20亿元，定价利率为2.75%。

反响数据：债券最高认购规模达205亿元，是认购倍数4.1倍。

创新点：首次包含社会责任债券，也是中国内地地方政府的首笔离岸社会责任债券，丰富了债券品种，体现了深圳在社会责任方面的担当。

四、第四次赴港发债

发行时间：2024年8月8日：

主要内容：发行规模70亿元，2年期、3年期、5年期和10年期债券发行规模分别为9亿元、27亿元、24亿元和10亿元，定价利率分别为2.15%、2.2%、2.33%和2.5%。包括社会责任债券、低碳城市主题绿色债券及可持续发展债券等。

反响数据：簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数达6.9倍。

创新点：创新发行3年期的低碳城市主题绿色债券，同时发行内地地方政府首次境外发行的10年期债券，为长期项目提供了资金支持。

五、第五次赴港发债

发行时间：2025年9月22日：

主要内容：发行规模40亿元，2年期、5年期和10年期债券发行规模分别为15亿元、10亿元和15亿元，定价利率分别为1.61%、1.80%和2.08%。

数据：簿记定价峰值订单倍数高达4.7倍。

创新点：首次发行大湾区主题可持续发展债券，所筹资金将惠及粤港澳大湾区重大基础设施建设项目，同时继续发行社会责任债券，持续关注民生领域。加上今年在首次赴澳门发债，首次发行应对气候变化主题绿色债券，深圳发行离岸人民币地方债创新模式更为丰富。

南方+记者 李荣华