久期财经讯,彭泽县城市发展建设集团有限公司(Pengze County Development and Construction Group Co., Ltd.,简称“彭泽城发集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:彭泽县城市发展建设集团有限公司
担保人:重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
期限:3年期
初始指导价:6.5%区域
交割日:2025年9月30日
控制权变更回售:101%
资金用途:置换2025年11月到期的中长期离岸债务的本金
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:淞港国际证券、信银资本(B&D)、中国银河国际、海通国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中泰国际、东兴证券香港、申万宏源香港、远东宏信国际、国泰君安国际、国都证券香港、金洲证券、光银国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行