截至2025年9月9日收盘，神宇股份(300563)报收于38.73元，下跌3.9%，换手率5.03%，成交量6.24万手，成交额2.46亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月9日主力资金净流出2914.1万元，散户资金净流入3811.59万元。
• 来自公司公告汇总：神宇股份拟募集资金不超过5亿元用于“智能领域数据线建设项目”，相关文件已根据2025年半年报更新并披露。
• 来自公司公告汇总：公司主营业务毛利率上升，主要因汽车通信、数据通信收入扩大及主动缩减低毛利黄金拉丝业务。

资金流向

9月9日主力资金净流出2914.1万元；游资资金净流出897.49万元；散户资金净流入3811.59万元。

公司公告汇总

关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）(天职业字[2025]38003号

神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，报告期内营业收入分别为76,835.86万元、75,500.81万元、87,709.86万元和17,440.89万元，扣非归母净利润呈波动趋势。主营业务毛利率上升，主要因汽车通信、数据通信收入扩大及主动减少低毛利黄金拉丝业务。公司客户集中度较高，第一大客户为杭州士兰微电子。同轴电缆为收入主要来源，原材料成本占比较高。股权激励费用金额较大，销售费用率低于同行业。应收账款与合同资产账面余额占营业收入比例较高，存货账面价值呈上升趋势。投资性房地产主要为出租厂房。公司最近一期末无金额较大的财务性投资。本次募投项目为智能领域数据线建设，拟募集资金不超过5亿元。

最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告

神宇通信科技股份公司2022年度财务报表附注显示，公司注册资本为178,742,666.00元，主营业务为射频同轴电缆等产品的生产和销售。2022年实现营业收入768,358,610.53元，营业成本661,557,058.34元。公司实施2022年限制性股票激励计划，授予1,140,000股，授予价格7.38元/股。期末货币资金51,139,290.94元，交易性金融资产216,378,205.27元。应收账款账面价值200,520,202.85元，计提坏账准备5,614,293.45元。存货账面价值118,854,040.18元，计提跌价准备1,712,502.65元。公司无重大承诺事项及或有事项。

神宇通信科技股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

神宇通信科技股份公司于2025年7月22日收到深交所出具的《关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020032号）。公司已会同相关中介机构对问询函所涉问题进行研究和落实，完成回复并更新募集说明书等申请文件。相关内容已于2025年8月8日在巨潮资讯网披露。鉴于公司2025年半年度报告已于2025年8月27日披露，公司根据最新财务数据及审核意见，进一步更新了募集说明书、审核问询函回复等文件，相关内容于2025年9月9日在巨潮资讯网披露。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核及注册尚存在不确定性。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整。

上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）

神宇通信科技股份公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行已获2024年度股东大会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会注册。公司最近三年平均可分配利润为4,047.95万元，足以支付债券一年利息，资产负债率合理，现金流正常。募集资金将用于符合国家产业政策的项目，不用于财务性投资或弥补亏损。公司内部控制健全，财务报告无保留意见。控股股东、实际控制人持股比例分别为20.13%、16.67%、2.45%，合计控制39.24%股份。截至2025年6月30日，公司无重大诉讼、仲裁或行政处罚，不存在重大违法违规行为。本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定条件。

华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书（修订稿）

神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市。公司主营业务为同轴电缆的研发、生产和销售，产品应用于通信基站、通信终端、航空航天、汽车通信等领域。本次发行可转债募集资金总额不超过50,000万元，用于“智能领域数据线建设项目”。华泰联合证券认为发行人符合上市条件，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金用途符合国家产业政策，未用于弥补亏损或非生产性支出。公司主体及本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定。保荐人承诺已履行尽职调查义务，并同意保荐发行人证券上市。

华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之发行保荐书（修订稿）

神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于“智能领域数据线建设项目”。华泰联合证券作为保荐人，认为发行人符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金用途符合国家产业政策，未用于弥补亏损或非生产性支出。发行人不存在重大违法违规情形，会计基础规范，内部控制有效，最近三年财务报告为无保留意见。本次发行可转债条款符合相关规定，转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。保荐人同意推荐本次发行。

上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）

神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券，其补充法律意见书对黄金拉丝、塑料及电解铜业务开展情况、投资性房地产、财务性投资、募投项目及前次募集资金使用情况进行了说明。黄金拉丝业务由子公司江苏神昶开展，客户主要为杭州士兰微电子，2025年1-6月收入占比下降系主动缩减规模。塑料业务与同轴电缆业务存在协同关系，收入采用总额法核算。电解铜贸易业务按净额法核算。公司投资性房产账面净值占比较小，未从事房地产开发业务。长期股权投资黎元新能源2,796.39万元属财务性投资，占净资产比例2.61%，未超30%。本次募投项目为“年产40万公里高速数据线项目”一期，已取得备案、环评、节能审查及相关许可。前次募集资金补充流动资金比例为8.59%，符合规定。

神宇通信科技股份公司与华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）

神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，报告期内营业收入分别为76,835.86万元、75,500.81万元、87,709.86万元和17,440.89万元，扣非归母净利润呈波动趋势。主营业务为同轴电缆和黄金拉丝，毛利率上升主要因高毛利的汽车通信、数据通信业务占比提升及低毛利黄金拉丝业务缩减。客户集中度较高，第一大客户为杭州士兰微电子。本次募投项目为智能领域数据线建设，拟投入50,000万元，达产后预计年收入47,689.36万元，税后内部收益率12.58%。公司不存在金额较大的财务性投资，符合相关规定。

神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）

神宇通信科技股份公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于“智能领域数据线建设项目”。项目投资总额50,426.42万元，主要生产汽车数据线和算力数据线，新增年产27.25万公里产能。公司存在募集资金投资项目新增折旧摊销、产能消化、盈利能力未达预期、业绩波动、存货跌价及原材料价格波动等风险。报告期各期营业收入分别为76,835.86万元、75,500.81万元、87,709.86万元和39,559.24万元，扣非净利润分别为3,826.59万元、4,505.59万元、3,811.67万元和3,356.88万元。本次发行可转债不提供担保，评级为AA-。

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