近日，国泰海通作为主承销商，助力国能大渡河流域水电开发有限公司（简称“国能大渡河公司”）在上海证券交易所成功发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）。本期债券发行规模15亿元，期限3年，主体评级AAA，全场倍数3.5倍，最终票面利率1.88%，创西南地区央企公司债券发行最低票面利率。本期债券是“绿色+科技创新”双标识公司债券，也是国能大渡河公司首次亮相交易所债券市场的产品。

国能大渡河公司是国家能源集团所属最大的集水电开发建设和运营管理于一体的大型流域水电开发公司，业务涵盖常规水电、抽水蓄能等清洁能源项目及光伏、风电等新能源项目开发。企业所在的大渡河流域是全国十三大水电基地之一。大渡河流域作为我国西部地区的水能资源富矿，是长江上游重要支流之一，具备较好的水电开发条件。

本次项目是国泰海通践行“金融报国”理念，服务实体经济和绿色发展的又一成果。债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还国能大渡河公司龚嘴水电站和铜街子水电站的到期债务。2024年10月，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》，强调要着力提升金融机构绿色金融服务能力，丰富绿色金融产品和服务。未来，公司将持续聚焦国家战略方向，为央企、产业龙头等市场主体提供全链条绿色债券及科技创新债券承销服务，以金融创新支持实体经济发展和美丽中国建设。