原创 帮主郑重:美股惊现“滞胀阴影”,特朗普关税风暴+AI新模型如何搅动市场?
创始人
2025-08-06 08:29:54
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各位朋友,昨晚的美股市场又不平静。三大指数集体收跌,道指和标普500都创下近期新低,纳指更是跌超百点。这背后到底藏着什么玄机?今天咱们就来好好捋一捋。

先看经济数据,周二公布的ISM非制造业指数只有50.1,几乎原地踏步,这可是占美国经济70%的服务业啊!更要命的是,叠加之前疲软的就业数据,市场突然意识到一个可怕的词——滞胀。啥叫滞胀?就是高通胀还没下去,经济却先熄火了。摩根大通直接警告,美国经济衰退风险已经“很高”。这就像开车遇到了冰面,油门踩下去车不动,刹车还可能打滑,你说慌不慌?

更添堵的是特朗普的关税言论。他前脚说要在24小时内大幅提高印度关税,后脚又放风要对芯片和药品开刀,尤其是药品关税可能高达250%!这可不是开玩笑,要知道印度可是全球最大的仿制药出口国,这一刀下去,美国药店的药价怕是要坐火箭。不过印度也不是吃素的,直接回怼“毫无道理”,两国贸易裂痕怕是要越来越深。至于芯片关税,特朗普说得很直白:“我们要让芯片在美国造!”下周就要官宣新计划,台积电、三星这些大厂估计得连夜开会了。

再看油价,国际油价又跌了,已经四连跌。按理说俄罗斯供应中断是个利好,但OPEC+太猛了,8月增产54.8万桶/天,直接把这波利好给冲没了。不过有个有意思的事,俄罗斯联邦委员会的人放话了:“全球每天950万桶俄油要是停了,油价能涨到140美元!”这就像一场拔河比赛,一头是OPEC+拼命增产,另一头是俄罗斯举着“断供”大旗,这绳子最后往哪边倒,还真不好说。

中概股这边也是几家欢喜几家愁。拼多多涨了0.52%,但台积电跌了2.75%,估计是被芯片关税的消息吓到了。不过也有逆势走强的,比如天境生物涨超15%,知乎涨逾6%,看来市场对某些细分领域还是挺有信心的。

最后聊聊科技圈的大事。OpenAI这次放大招了,发布了两款开源模型GPT-OSS,1200亿参数的大模型居然能在普通电脑上跑,这相当于把超级跑车的引擎塞进了家用轿车。谷歌也没闲着,Genie 3模型能生成实时交互的虚拟世界,未来游戏、元宇宙可能要大变天。不过摩根大通泼了冷水,说OpenAI要是GPT-5搞砸了,整个AI行业都可能“地震”。这就像一场科技马拉松,领先者稍有闪失,后面的追兵可就追上来了。

总结一下,现在的市场就像一锅沸腾的火锅,经济数据疲软是汤底,关税风暴是红辣椒,AI新模型是麻辣牛肉,各种因素搅在一起,让人看得眼花缭乱。作为中长线投资者,咱们得把眼光放长远:滞胀阴影下,能源和医疗板块可能会有防御性机会;而AI领域,虽然短期波动大,但长期来看,这些技术突破很可能孕育出下一个十年的“黄金赛道”。

最后提醒一句,特朗普的关税政策就像一颗“不定时炸弹”,尤其是对跨国企业的供应链影响深远。咱们得盯着下周的芯片关税官宣,还有美联储主席人选的动向,这两个“黑天鹅”要是飞起来,市场怕是又要抖三抖。

(本文作者:帮主郑重,20年财经老记者,专注中长线投资。观点仅供参考,投资需谨慎。)

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