2025年8月1日，市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%。

题材方面，中药、教育、光伏设备等板块涨幅居前，船舶制造、保险、航天航空等板块跌幅居前。主力资金上，银行、光伏设备、中药等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，光伏、中药、影视等相关ETF今日表现亮眼！

【机构：7月光伏产业链价格全面反弹，行业景气度明显改善】

消息面上，7月25日工信部与国家能源局在行业会议上提出推动光伏落后产能有序退出，强化技术创新与公平竞争，引导行业高质量发展。7月30日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了最新的多晶硅价格数据。本周多晶硅N型复投料成交价格，周环比上涨0.64%。N型颗粒硅成交价格，周环比上涨0.68%。

中原证券表示，2025年7月，中央财经委提出依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；工信部组织光伏企业座谈会，要求企业聚焦重点难点，综合治理行业低价竞争；国家发展改革委、市场监管总局也明确不正当价格行为认定标准。随着下半年光伏行业去产能政策逐步出台，行业有望加速见底回升。此外，7月光伏产业链价格全面反弹，多晶硅料、单晶硅片和太阳能电池价格均出现大幅上涨，行业景气度明显改善。

相关ETF：光伏ETF龙头(560980)、光伏50ETF(159864)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF(515790)、光伏ETF易方达(562970)

【机构：看好宏观经济回暖及内需刺激带来消费类中药销量恢复】

中信证券表示，过去几年中药企业研发投入持续增长，通过稳定现金流支持研发支出，将是中药企业未来发展主旋律，创新中药贡献稳健增量，创新化药/生物药有望提供额外估值弹性。

湘财证券表示，消费复苏之下，看好宏观经济回暖及内需刺激带来的消费类中药销量的恢复。人口老龄化和居民健康意识提升为消费类中药带来最大的长期驱动力，中药行业长产业链以及“防—治—养”的特点有望得到更为充分的体现。

相关ETF：中药50ETF(562390)、中药ETF(560080)、中药ETF华泰柏瑞(561510)、中药ETF(159647)

【暑期档总票房破60亿，机构：《南京照相馆》驱动近期电影票房回暖】

消息面上，网络平台数据显示，截至7月31日19时50分，2025年暑期档（6月-8月）总票房（含预售）突破60亿。《南京照相馆》持续领跑暑期档票房榜。

东方证券表示，《南京照相馆》带热大盘，驱动近期电影票房回暖：2025年6月至今接近2个月时间里，暑期档票房仅有54亿，如8月没有爆款电影，2025年暑期档票房将大幅低于2023年的206亿和2024年的116亿。但此次《南京照相馆》大幅超预期，有望给票房大盘贡献30亿增量。此外，《长安的荔枝》、《罗小黑战记2》等多部同期在映电影也因大盘热度提升带来观影提升，猫眼专业版票房预测票房近几日进行预测上修。

相关ETF：影视ETF(516620)、影视ETF(159855)

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