超级水电概念热度不减，中国电建再封板，电网设备ETF（159227）回调迎布局机会
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2025-07-27 12:45:48
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7月23日，A股三大指数涨跌不一，近日爆火的雅江水电站概念热度不退，今日雅江水电站、水利水电建设、大基建等相关概念再度强势上涨，相关概念股铁建重工、深水规院、中国电建、永达股份、新华水泥等集体涨停，电网设备ETF（159326）高开低走，盘中一度跌近2%，回调迎布局机会。
雅鲁藏布江下游水电工程电力以外送消纳为主，为实现高效外送，从水电站到负荷中心，需要建设一系列特、超高压直流输电线路及配套变电站等设施。这一过程将涉及大量电网设备的采购与安装，包括变压器、开关设备、线缆等。
电网设备ETF（159326），是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达62%，全市场最高。
银河证券认为，考虑到雅江基建工程难度高、利息、利率等不确定因素，实际投资或超预估金额，实际投资增幅可达5%，假设输变电工程占比约15%-25%，则输变电投资额或可达1890-3150亿元，电力设备产业链有望受益于中长期投资拉动。
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