久期财经讯，中国蒙牛乳业有限公司(China Mengniu Dairy Company Limited，简称“蒙牛乳业”，02319.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期和10年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国蒙牛乳业有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：20亿人民币 | 15亿人民币

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：2.55%区域 | 2.85%区域

最终指导价：2.00% | 2.30%

息票率：2.00% | 2.30%

收益率：2.00% | 2.30%

发行价格：100 | 100

交割日：2025年7月30日

到期日：2030年7月30日 | 2035年7月30日

资金用途：发行人拟将本次发行所得款项净额(扣除承销佣金及与本发行相关的其他预计应付费用后)根据国家发改委证书用于偿还现有债务。本次债券发行所得款项净额中的等额资金将分配至符合资质的绿色项目类别和社会项目类别，具体如《可持续金融框架》所述。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、花旗集团(B&D)、渣打银行、汇丰银行、工商银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根大通、澳新银行、星展银行、民生银行、兴业银行香港分行

第二方意见提供人：穆迪

联席可持续发展结构行：渣打银行、花旗集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001166955 | HK0001166971