久期财经讯,上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.,简称“浦发银行”,600000.SH,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
币种:人民币
发行规模:人民币基准规模
期限:2年期
初始指导价:2.35%区域
交割日:2025年7月24日
资金用途:用于营运资金和一般公司用途
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、中信银行国际(B&D)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行新加坡分行、浦银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、农业银行香港分行、中国银行、中国银行香港、交通银行、美银证券、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、花旗集团、民银资本、信银资本、玉山银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工银新加坡、摩根大通、渣打银行
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行